دو زن جوان که به‌عنوان دختران فاحشه تلفنی فعالیت می‌کنند، با جان اف کندی جوانی که در تابستان 1939 برای تجارت دیپلماتیک از استونی بازدید می‌کند، درگیر یک ماجرای جاسوسی می‌شوند.

در یک جلسه آخر شب، با حضور دوازده نفر، رسانه اعلام می کند که سه راز قبل از نیمه شب فاش خواهد شد. با این حال، همانطور که بدن ها روی هم انباشته می شوند، اسرار نیز افزایش می یابد، که منجر به تاریک ترین آنها می شود و ...