مقر فرماندهی ارتش آزادی‌بخش مارشال تیتو توسط نیروهای متحدین محاصره شده است. پارتیزان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه راه خود را از میان محاصره باز کنند و در دشت‌های سوتسسکا با دشمن روبرو شوند.

سارایوو، سال ۱۹۴۴. ارتش آلمان در جریان عقب‌نشینی خود به شدت به سوخت نیاز دارد. والتر، رهبر مرموز و کاریزماتیک جنبش مقاومت، می‌تواند تدارکات آن‌ها را به خطر بیندازد. آلمانی‌ها در حال طراحی نقشه‌ای زیرکانه برای از میان برداشتن این مانع هستند.

در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...

در ژوئن ۱۹۴۲، آلمانی‌ها و همدستانشان تصمیم می‌گیرند تا پارتیزان‌ها و پایگاه اصلی آن‌ها را در جنگل‌های کوه کوزارا در شمال بوسنی نابود کنند. آن‌ها کوه را محاصره کرده و عملیات پاکسازی را آغاز می‌کنند. پارتیزان‌ها که از نظر تسلیحات و تعداد در موضع ضعف قرار دارند، نه تنها باید از خود مراقبت کنند، بلکه باید برای محافظت از هزاران آواره نیز تلاش کنند.