کبک، دهه 1960. آگات، دختری مبتلا به آسم، همراه با مادرش ترز که هنرمندی غمگین و مالیخولیایی است زندگی می‌کند. شب‌ها، صدای مکرر سوت یک قطار، تخیل او را به دنیایی موازی می‌برد؛ جایی که مسافران آینده از آن عبور می‌کنند و ...

فیلم داستان نوجوانی بنام "جیمی" که برای زندگی در جامعه شاهدان یهوه فرستاده می شود، اما او به سختی جذب یک دختر شاهد مومن می شود. آنها هر دو وارد یک رابطه شدید با عواقبی می شوند که بقیه زندگی آنها را تغییر می دهد و ....