دانته بزرگ، یک شعبده‌باز معتبر، به طور تصادفی در حین اجرای یک شعبده‌بازی خطرناک جان خود را از دست می‌دهد. سی و پنج سال بعد، پسرش لورنزو که او نیز شعبده‌باز است، نمایشی را در یکی از مهم‌ترین سالن‌های تئاتر شهر اجرا می‌کند. از این نقطه به بعد، مجموعه‌ای از قتل‌ها رخ می‌دهد که فردی تلاش می‌کند گناه آن‌ها را به گردن لورنزو بیندازد. لورنزو باید بفهمد این شخص کیست و چرا می‌خواهد او را متهم کند.