ال‌سی و رولاند، دو دوست صمیمی و کشیش جوان هستند که تحت رهبری دکتر ازکیل کانون، در حال بالا رفتن از مراتب کلیسای فرست باپتیست هستند.

برندا، مادری مجرد که در مرکز شهر شیکاگو زندگی می‌کند، سال‌هاست که برای تامین مخارج زندگی و دور نگه داشتن سه فرزندش از خیابان‌ها تلاش می‌کند. وقتی او بدون هیچ هشدار قبلی اخراج می‌شود، برای اولین بار امیدش را از دست می‌دهد؛ تا اینکه نامه‌ای به دستش می‌رسد که خبر مرگ پدری را می‌دهد که هرگز او را ندیده است. برندا که ناامیدانه به دنبال هر نوع کمکی است، خانواده‌اش را برای مراسم تشییع جنازه به جورجیا می‌برد، اما هیچ چیز نمی‌توانست او را برای مواجهه با خانواده براون، یعنی خاندان جنوبی پر سر و صدا و خوش‌گذران پدرش آماده کند. در دنیای یک شهر کوچک پر از بعدازظهرهای طولانی و بازارهای محلی، برندا تلاش می‌کند تا خانواده‌ای را که هرگز از وجودشان خبر نداشت بشناسد و در این مسیر عشق جدیدی پیدا می‌کند که ممکن است زندگی‌اش را تغییر دهد.

در سال ۱۹۶۸، یک دانشجوی سفیدپوست اهل بروکلین خود را در دانشکده پزشکی افسانه‌ای سیاه‌پوستان در نشویل غریبه می‌بیند؛ جایی که او و هم‌کلاسی‌هایش در تلاش برای تبدیل شدن به شفاخواهانی در خدمت انسان، با اسرار پزشکی، استادان سخت‌گیر و یکدیگر مبارزه می‌کنند.

یک سرآشپز اهل آتلانتا درست چند هفته پیش از کریسمس اخراج می‌شود و با بی‌میلی، کار برای یک بازیکن حرفه‌ای بیسبال را می‌پذیرد؛ پدر مجردی با سه فرزند که برای گذراندن تعطیلات در کنار بچه‌هایش به یک سرآشپز مقیم نیاز دارد.