یک سال پس از کشته شدن شیلا در یک حادثه تصادف و فرار، همسر مولتی‌میلیونر او گروهی از دوستانش را دعوت می‌کند تا یک هفته را در قایق تفریحی‌اش بگذرانند و یک بازی معمایی به سبک گنج‌یابی بازی کنند؛ اما این بازی بسیار واقعی‌تر و مرگبارتر از آب درمی‌آید.

وقتی گای لمبرت، خواننده معروف، برای اجرای تور به اروپا می‌رود، دو زن زیبا، چند سارق ناشی جواهرات و یک قاتل مرموز او را تعقیب می‌کنند.

یک نویسنده زن، رمانی پر از ماجراهای جنسی داغ می‌نویسد و در ادامه تصمیم می‌گیرد ماجراهای قهرمان داستان خود را در زندگی واقعی تجربه کند.

یک جراح پلاستیک و پرستارش برای فرار از دست پلیس به یک سیرک عجیب و غریب می‌پیوندند. او در آنجا با زنان تغییرشکل‌یافته دوست می‌شود و آن‌ها را برای «معبد زیبایی» خود جراحی و متحول می‌کند. با این حال، وقتی این زنان تهدید به رفتن می‌کنند، با حوادث مرموزی روبه‌رو می‌شوند.

در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.

زنی یک سرباز مزدور به نام کارسون را استخدام می‌کند تا او را از طریق یونان به صورت قاچاقی وارد آلبانی کند. اما دردسرهای اصلی آن‌ها تازه پس از رسیدن به آنجا آغاز می‌شود.