داستان فیلم درباره مردی به نام موریس که مجبور می‌شود برای مقابله با مشکلات و بهبود زندگی خود در یک مرکز درمانی زندگی کند. اما هنگامی که مرکز بازپروری به حراج گذاشته می‌شود، موریس با اکراه موافقت می‌کند که یک تیم سافت‌بال را که شامل معتادان در حال بهبودی در این مرکز است، مربیگری کند تا یک جایزه نقدی را برنده شده و ثابت کنند که همه، با وجود گذشته خود، هنوز هم می‌توانند موفق باشند و ...

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس، برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و ...

فیلمی انیمیشنی درباره پاپی، برنچ و دوستانشان که برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که…