پادشاه روزیتا را به زندان می‌اندازد و وقتی دون دیگو، معشوق روزیتا، سعی می‌کند از او دفاع کند، او نیز به زندان افکنده می‌شود. در حالی که دون دیگو به اعدام محکوم شده است، پادشاه که هوس روزیتا را در سر دارد، تصمیم می‌گیرد او را در یک ویلای مجلل اسکان دهد. پادشاه برای اعطای یک عنوان اشرافی به روزیتا، او را به عقد یک نجیب‌زاده نقاب‌دار درمی‌آورد که مشخص می‌شود همان دون دیگو است.

زنی از طبقه اشراف جامعه تصور می‌کند همسرش به او خیانت می‌کند؛ سوءتفاهمی که می‌تواند پیامدهای شخصی وخیمی برای تمام افراد درگیر به همراه داشته باشد.

وینسنت بولیت، خبرنگار جسور، به تازگی از پوشش خبری جنگ داخلی اسپانیا بازگشته است. رئیس او، فولرتون که غول مطبوعاتی است، برنامه‌های بیشتری برای فرستادن او به چین دارد. با این حال، فولرتون ابتدا بولیت را به خانه آرام و بی‌سرصدای خود دعوت می‌کند تا مجموعه‌ای از مقالات درباره امور اروپا بنویسد. وقتی آلیس، دختر نوجوان فولرتون، به بولیت علاقه‌مند می‌شود، خواستگار او یعنی کن وارن که یک پیشاهنگ است، دیگر شانسی برای خود نمی‌بیند. آقای و خانم فولرتون، کن وارن و حتی خود وینسنت بولیت تمام تلاش خود را می‌کنند تا احساسات آلیس جوان را از این مرد مسن‌تر دور کنند؛ اما این کار دشواری است، چرا که او در «آن سن خاص» قرار دارد.