گروهی از بچه‌های محله‌ای فقیرنشین در مرکز شهر، به مصاف تیم شکست‌ناپذیر کاراته جوانان بورلی هیلز می‌روند.

گروهی از اوباش روسی محموله‌ی بزرگی از کاغذ مخصوص چاپ اسکناس ایالات متحده را دزدیده‌اند و بازار را با اسکناس‌های تقلبی پر کرده‌اند. وقتی یکی از اعضای باند تصمیم می‌گیرد خود را تسلیم کند و یک سی‌دی حاوی اطلاعات را به دادستان تحویل دهد، به ضرب گلوله کشته می‌شود، اما نه قبل از اینکه دیسک را به تامی لی بی‌خبر از همه جا بدهد. تامی با وجود همکاری با پلیس به عنوان مربی هنرهای رزمی، دیسک را به پلیس نمی‌دهد و در عوض فرار می‌کند. این کار به مافیا فرصت می‌دهد تا دخترش را گروگان بگیرند تا دیسک را پس بگیرند. آیا تامی دوباره دخترش را خواهد دید؟

در یک باشگاه مبارزه زیرزمینی، تراویس بریکلی، دارنده کمربند مشکی، پس از شکست در برابر استاد شرور هنرهای رزمی، بریکوس، کشته می‌شود. والتر گری، پسر صمیمی‌ترین دوست تراویس یعنی الکس گری، شاهد مرگ اوست. الکس و شریکش، تامی لی، عهد می‌بندند که با شکست دادن بریکوس و تعطیل کردن باشگاه مبارزه، انتقام مرگ دوست خود را بگیرند.