هنرمندی میانسال به دستیار زیبا و جوان خود علاقه مند می شود،دختری 12 ساله در هتلی گرانقیمت زندگی می کند و وکیلی عصبی همراه با مادر خود سه داستان این فیلم را تشکل می دهند...

یک نمایشنامه‌نویس جوان که برای غلبه بر خشکی ذهن خود رمان‌های پورنو می‌نویسد، در فانتزی‌های یکی از کتاب‌هایش زندگی می‌کند، در حالی که تلاش می‌کند به همراه همسرش از یک آپارتمان به آپارتمانی بزرگتر نقل مکان کند.

لستر یک تعمیرکار تلویزیون دست‌وپا چلفتی و بی‌عرضه است که با این حال استعداد فنی بالایی دارد. او در حین کمک به یک دوست، درگیر معمای یک وارث گمشده در یک خانواده ثروتمند می‌شود. او کم‌کم متوجه جزییات کوچکی می‌شود، مثلا اینکه پرتره‌های خانوادگی چقدر شبیه او هستند. مطمئنا نه... او نمی‌تواند... یعنی ممکن است خودش باشد؟

ملوان زبل و اولیو در حال رانندگی در یک منطقه روستایی کوهستانی هستند؛ یک زن روستایی بسیار تنومند به دنبال شوهر می‌گردد و ملوان زبل را می‌قاپد. وقتی اسفناج ملوان زبل از دستش می‌افتد، این اولیو است که باید اوضاع را نجات دهد.

ملوان زبل و بلوتو هر دو برای بردن اولیو به ساحل حاضر می‌شوند. اولیو موافقت می‌کند، اما تنها به این شرط که آن‌ها قول بدهند دست از دعوا بردارند...

ملوان زبل و بلوتو راننده تاکسی هستند؛ آن‌ها طبیعتاً برای سوار کردن مسافر و به خصوص جلب توجه اولیو با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل و بلوتو بر سر بیرون بردن اولیو با هم دعوا می‌کنند؛ اما اولیو تصمیم می‌گیرد که همگی در خانه بمانند. ملوان زبل در حالی که مشغول تماشای یک آلبوم خانوادگی است، داستان دعوای یک‌روزه‌ای را تعریف می‌کند که او و بلوتو در دوران نوزادی با هم داشتند.

اولیو در حال آماده کردن یک مهمانی تولد برای ملوان زبل است. او خیلی زود از راه می‌رسد و اولیو به برادرزاده‌هایش (که در این انیمیشن فقط سه نفر هستند) مأموریت می‌دهد تا زمان آماده شدن او، ملوان زبل را بیرون نگه دارند. آن‌ها این کار را به روش‌های خلاقانه همیشگی خود انجام می‌دهند.

ملوان زبل و بلوتو در یک مسابقه شنا در کانال مانش شرکت کرده‌اند. طبق معمول، بلوتو یک میلیون راه برای تقلب دارد و ملوان زبل برای برنده شدن بر همه آن‌ها غلبه می‌کند. برخی از این بخش‌ها: لباس ملوان زبل به یک قلاب ماهیگیری گیر می‌کند؛ ماهی آن را می‌شکافد و ملوان زبل دوباره آن را می‌بافد. بلوتو روی یک قایق بادی است و پودر عطسه به سمت ملوان زبل فوت می‌کند. بلوتو یک آهنربا به ملوان زبل وصل می‌کند که یک مین دریایی را جذب می‌کند (که در نهایت باعث می‌شود ملوان زبل با انفجار آن به خط پایان بسیار نزدیک‌تر شود). بلوتو یک بار سیمان روی ملوان زبل خالی می‌کند.

برادرزاده‌های ملوان زبل نمی‌خواهند اسفناج بخورند، بنابراین ملوان زبل از دوران جوانی‌اش، قبل از اینکه به اسفناج علاقه‌مند شود، برای آن‌ها می‌گوید. در سناریویی شبیه به جک و لوبیای سحرآمیز، او از یک ساقه اسفناج بالا می‌رود و با یک غول طمع‌کار روبه‌رو می‌شود. او در نهایت با کمک اسفناجی که به طور تصادفی از یک قوطی غول‌پیکر می‌خورد، غول را شکست می‌دهد و برادرزاده‌ها با اشتها ساندویچ‌های خود را می‌خورند.

ملوان زبل، اولیو و سوی‌پی خوک خود، اسمدلی، را به نمایشگاه می‌برند تا او را در مسابقه دامپروری شرکت دهند. در حالی که حواس ملوان زبل پرت شده است، سوی‌پی به دنبال بادکنکش سینه خیز می‌رود و به سختی از انواع خطرات جان سالم به در می‌برد (خطراتی که ملوان زبل، درست پشت سر او، درگیرشان می‌شود).

ملوان زبل در حال صعود از کوه‌های آلپ است و اولیو با طنابی پشت سر او کشیده می‌شود و عکس می‌گیرد. بلوتو، راهنمای کوهستان، آن‌ها را با دوربین شکاری می‌بیند و شیفته اولیو می‌شود. او بلافاصله راه آن‌ها را سد می‌کند و سعی می‌کند متقاعدشان کند که به یک راهنمای حرفه‌ای نیاز دارند. ملوان زبل مقاومت می‌کند، بنابراین بلوتو از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کند: بریدن طناب، آتش زدن پلی که از روی آن عبور می‌کنند و استفاده از آهنربا برای شکستن کلنگ کوهنوردی ملوان زبل. اولیو بالاخره صبرش لبریز می‌شود و با بلوتو می‌رود، و بلوتو فوراً او را در یک غار تاریک تنها گیر می‌اندازد. جیغ‌های اولیو ملوان زبل را می‌کشاند و نبرد او با بلوتو، طرحی شبیه به کوه راشمور را روی قله کوه حک می‌کند. بلوتو ملوان زبل را به درون توده‌ای از برف پرتاب می‌کند، جایی که یک سگ سن برنارد پس از خواندن کتاب کمیک ملوان زبل، با اسفناج او را به هوش می‌آورد. ملوان زبل بلوتو را به کوه می‌کوبد و لوگوی پارامونت را شکل می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو برای تعطیلات به دریاچه نروهد رفته‌اند. اولیو می‌خواهد در فعالیت‌های ورزشی شرکت کند، در حالی که ملوان زبل فقط می‌خواهد استراحت کند (به‌خصوص به این دلیل که مجبور شده بود جایگزین یکی از چرخ‌های ماشین قراضه‌شان شود). اولیو برای آموزش ورزشی می‌رود و ملوان زبل می‌خوابد، تا اینکه متوجه می‌شود مربی ورزشی کسی نیست جز بلوتو، و او توجه ویژه‌ای به اولیو نشان می‌دهد.

مزرعه اولیو اویل به شدت به یک کارگر نیاز دارد. از خوش‌شانسی یا بدشانسی، پسرها با ماشین از آنجا رد می‌شوند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. کارهای مزرعه شامل کشیدن آب از چاه، چیدن سیب، نعل کردن اسب و جمع‌آوری تخم‌مرغ است. ملوان زبل کمی اسفناج به یک مرغ می‌دهد و آن مرغ کوهی از تخم‌مرغ تولید می‌کند که در نهایت همگی روی سر و هیکل بلوتو می‌ریزند. بلوتو یک سندان روی ملوان زبل می‌اندازد و سپس برخلاف میل اولیو به دنبالش می‌رود و او را درون چندین کاهدان تعقیب می‌کند (جایی که یک سوزن هم پیدا می‌کند!). مرغ اسفناج ملوان زبل را به او می‌رساند و او پیروز می‌شود و بلوتو را به خوکدانی می‌فرستد (جایی که حتی خوک‌ها هم کاری با او ندارند).

ملوان زبل اولیو را به شهربازی می‌برد؛ در حالی که او مشغول برنده شدن شکلات در غرفه «زنگ را به صدا درآور» است، بلوتو قوی‌هیکل به اولیو نزدیک می‌شود. در ادامه، مسابقه اجتناب‌ناپذیری شکل می‌گیرد که البته از قبل به نفع بلوتو دستکاری شده است.

ملوان زبل یک باشگاه ورزشی را اداره می‌کند و تنها مشتری او در روز مخصوص بانوان، اولیو است. بلوتو با دیدن ورود اولیو، برای ورود به باشگاه لباس زنانه می‌پوشد. ملوان زبل به او ابراز علاقه می‌کند؛ در تمام این مدت، بلوتو ملوان زبل را کتک می‌زند و وانمود می‌کند که این اتفاقات تصادفی هستند، تا اینکه کلاه‌گیس او می‌افتد.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگ پودل ظریف و جدیدش، رجی، را به گردش ببرد که این کار باعث خجالت شدید ملوان زبل می‌شود. بلوتو با سگ بولداگش، کیلر، از راه می‌رسد و کیلر سعی می‌کند رجی را بکشد. این سگ کوچک و باهوش برای مدتی از دست کیلر فرار می‌کند اما در نهایت به دام می‌افتد؛ وقتی ملوان زبل سعی می‌کند کمک کند، بلوتو او را هم از کار می‌اندازد، تا اینکه درست قبل از اینکه بلوتو بخواهد با یک غلتک جاده‌سازی از روی هر دوی آن‌ها رد شود، اسفناج خود را می‌خورند.

فروشگاه سیار ملوان زبل به سرزمین دهاتی‌ها می‌آید. او وقتی می‌بیند بلوتو یک رادیاتور را با آکاردئون، ساعت‌های کوکو را با سیبل تیراندازی و یک گن را با ننو اشتباه گرفته و به فروشگاهش آسیب می‌زند، عصبانی می‌شود. اما با رسیدن اولیو که به دنبال تغییر ظاهر است، حواس ملوان زبل برای مدتی پرت می‌شود. بلوتو اولیوِ «جدید» را می‌بیند و حسادت می‌کند و این‌گونه دعوا آغاز می‌شود.

درگیری‌های مسلحانه در حال کاهش دادن جمعیت شهر خشن و غربی کاکتوس کورنرز است.

ملوان زبل و بلوتو هیزم‌شکن‌هایی هستند که برای به دست آوردن دل آشپز جدیدشان، اولیو اویل، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل و اولیو در عربستان سوار بر شتر هستند. آن‌ها برای آب دادن به شتر و کمی استراحت توقف می‌کنند؛ اولیو با صدای بلند آرزو می‌کند که کاش می‌توانست یک شیخ را ببوسد. شیخی که شباهت زیادی به بلوتو دارد، تصادفی این حرف را می‌شنود و یک غرفه بوسه راه می‌اندازد. او اولیو را با خود به چادر مجللش می‌برد. ملوان زبل بالاخره کارش تمام می‌شود و متوجه غیبت اولیو می‌شود؛ او به دنبالش می‌رود، اما شترش پنچر می‌شود. در این میان، شیخ در حال دلبری از اولیو است. ملوان زبل سر می‌رسد و پس از مدت کوتاهی قلیان کشیدن با شیخ، سعی می‌کند با اولیو آنجا را ترک کند. شیخ زیر بار نمی‌رود؛ او ملوان زبل را مانند مومیایی می‌پیچد و با توپ به سمت مجسمه ابوالهول شلیک می‌کند. از قضا، یک قوطی اسفناج در داخل مجسمه وجود دارد و ملوان زبل روز را نجات می‌دهد.

اولیو که از شعارهای سیاسی خسته شده است، برنامه‌ها و اهداف انتخاباتی خود را ارائه می‌دهد.

اولیو اویل خواننده به یک نوازنده همراه نیاز دارد و ملوان زبل و بلوتو هر دو برای این کار داوطلب می‌شوند.

برادرزاده‌های ملوان زبل ترجیح می‌دهند به جای اسفناج، همبرگر بخورند؛ بنابراین ملوان زبل برخی از ماجراجویی‌های گذشته خود را تعریف می‌کند که در آن‌ها اسفناج نجات‌بخش او بوده است.

ملوان زبل و اولیو در آب‌های نزدیک میامی در حال استراحت هستند که طوفانی شدید رخ می‌دهد. این طوفان آن‌ها را به قطب شمال می‌برد. خوشبختانه، پنگوئنی از راه می‌رسد که برای مرکز تجاری پیر تبلیغ می‌کند؛ اما متأسفانه، پیر به اولیو چشم دوخته است.

ملوان زبل با قایق پارویی خود به دنبال کشتی میفلاور حرکت می‌کند و در نهایت به ساحل پلیموت راک می‌رسد.

ملوان زبل در حال قایق‌سواری با اولیو است که اولیو یک کشتی دزدان دریایی را می‌بیند. آن‌ها به سرعت اسیر می‌شوند و ملوان زبل باید اولیو را از دست کاپیتان دزدان دریایی (که در ابتدا جذاب به نظر می‌رسد) نجات دهد. او ترفندهای مختلفی مانند پوشیدن لباس زنانه را امتحان می‌کند، اما تا قبل از خوردن اسفناج هیچ موفقیتی به دست نمی‌آورد. خوشبختانه، یک اره‌ماهی عبوری که در حال خواندن کتاب کمیک ملوان زبل است، او را می‌شناسد و اسفناج روی جلد کمیک را به او می‌خوراند.

ملوان زبل و اولیو در یک سفر سافاری در آفریقا هستند؛ او با یک تفنگ و اولیو با یک دوربین عکاسی. اولیو به طور تصادفی با مردی شبیه به تارزان (بلوتو) روبه‌رو می‌شود و آن دو بلافاصله شیفته یکدیگر می‌شوند. ملوان زبل متوجه این موضوع می‌شود و حاضر نیست اجازه دهد این مرد عضلانی جنگل، دوست‌دخترش را از چنگش درآورد. حالا زمان شروع دعوا و رقابت برای کم کردن روی یکدیگر است.

ملوان زبل و بلوتو در یک شهربازی بر سر اولیو با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

ملوان زبل و اولیو در پارک در حال غذا دادن به سنجاب‌ها هستند که کنت مارو (بلوتو) ثروتمند و شیک‌پوش که یک شعبده‌باز و شوخ‌طبع است، سوار بر اسب خود می‌آید و اولیو را می‌دزدد، در حالی که با یک سیگار انفجاری و ترفندهای دیگر ملوان زبل را فریب می‌دهد.`

بلوتو، بالن‌سوار جسور، در یک کارناوال توجه اولیو را به خود جلب می‌کند که این موضوع باعث ناراحتی ملوان زبل می‌شود. بلوتو موفق می‌شود چند بار ملوان زبل را خراب کند و در نهایت در بازی پرتاب توپ یک انگشتر برنده می‌شود و اولیو را با خود به بالن می‌برد. البته او سعی می‌کند با اولیو صمیمی شود و ملوان زبل با کمک چند ترقه به نجات او می‌آید. بالن کمی بیش از حد داغ می‌شود و اولیو را در خطر بزرگ‌تری قرار می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو وارد شهر بغداد می‌شوند و بلوتو را در حال انجام شعبده‌بازی می‌بینند. او اولیو را مانند یک مارگیر هیپنوتیزم می‌کند. بلوتو خود را به عنوان بورژوای بزرگ معرفی می‌کند و یک لباس مجلل به اولیو می‌دهد، ملوان زبل را به یک الاغ تبدیل می‌کند و روی تختی از میخ می‌نشیند. ملوان زبل روی تخت می‌پرد و آن را به فنر تبدیل می‌کند. پسرها در مرحله بعد در مارگیری با هم رقابت می‌کنند؛ ملوان زبل با پیپ خود آهنگ می‌نوازد. بلوتو سپس ملوان زبل را به یک طوطی تبدیل می‌کند. او در ادامه اولیو را در یک سبد زندانی کرده و ترفند شمشیر را اجرا می‌کند؛ اولیو فرار می‌کند و به ملوان زبل که به طوطی تبدیل شده اسفناجش را می‌دهد که باعث احیای او می‌شود. بلوتو با ترفند طناب و یک فرش پرنده فرار می‌کند، اما ملوان زبل از پیپ خود مانند موشک برای رفتن به هوا استفاده می‌کند. نبردی دیگر شکل می‌گیرد و ملوان زبل با استفاده از جادوی خودِ بلوتو، او را به یک قناری تبدیل می‌کند. ملوان زبل و اولیو با فرش پرنده و با عبور از کنار مجسمه آزادی به خانه پرواز می‌کنند.

اولیو یک پمپ بنزین و تعمیرگاه را اداره می‌کند. دریاسالار جلوی تعمیرگاه نگه می‌دارد و از اولیو می‌خواهد تا در حالی که او به مغازه سیگارفروشی می‌رود، کمی باد به لاستیک ماشینش بزند. در همین حال، پسرها که در مرخصی ۲۴ ساعته هستند، به آنجا سر می‌زنند و شروع به «کمک کردن» می‌کنند؛ که البته این یعنی ابتدا لاستیک و سپس کل ماشین دچار دردسر جدی می‌شود. نه اینکه ملوان زبل کارهای شگفت‌انگیزی برای نجات ماشین انجام ندهد؛ او ماشین را روی یک بالابر تا بالای یک ساختمان بسیار بلند در حال ساخت حمل می‌کند، سپس در حالی که ماشین سقوط می‌کند از آن جلو می‌زند و آن را بدون آسیب می‌گیرد؛ با این حال، وقتی بلوتو بالابر را می‌کشد و اجازه می‌دهد ماشین از فاصله چند متری روی ملوان زبل سقوط کند، ماشین کاملا نابود می‌شود. حالا وقت اسفناج است: او موفق می‌شود ماشین را در همان مدت‌زمانی که طول می‌کشد تا دریاسالار از سیگارفروشی برگردد، مثل روز اول بازسازی کند، بنابراین بلوتو او را به کناری هل می‌دهد تا اعتبار این کار را به نام خود بزند. اما ماشین هنگام روشن شدن تکه‌تکه می‌شود و دریاسالار بلوتو را به کار تراشیدن زنگارها می‌گمارد، در حالی که ملوان زبل و اولیو سوار بر یک قوطی قایق پارویی از آنجا دور می‌شوند.

ملوان زبل و اولیو در یک نمایش رودیو با هنرنمایی بلوتوی بدنام حضور دارند. اولیو تحت تاثیر کارهای نمایشی بلوتو قرار می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها برای خراب کردن تصویر ملوان زبل طراحی شده‌اند. دینامیت، اسب وحشی و سرکشی که هیچ‌کس تا به حال سوار آن نشده، فرار می‌کند و ملوان زبل با دیدن این فرصت، مقداری اسفناج می‌خورد و موفق به اجرای یک سری حرکات نمایشی چشمگیر می‌شود که اوج آن شلیک گلوله‌ای به سمت بلوتو و کمند انداختن دور آن در آخرین لحظه است. بلوتو که دیگر جانش به لب رسیده، علف هرز دیوانه‌کننده را جایگزین اسفناج ملوان زبل می‌کند و سپس او را به مبارزه با گاو وحشی دعوت می‌کند. مغز از کار افتاده ملوان زبل، گاو را به شکل یک زن زیبا می‌بیند و سعی می‌کند با او برقصد. گاو ملوان زبل را به سمت جایگاهی که بلوتو در آن نشسته پرتاب می‌کند و باقی‌مانده علف هرز را به دهان باز بلوتو می‌اندازد؛ بلوتو اولیو را به شکل یک گاو می‌بیند و او را می‌گیرد. او سعی می‌کند روی اولیو علامت داغ بگذارد؛ فریادهای کمک‌خواهی اولیو ملوان زبل را به خود می‌آورد، او یک قوطی اسفناج تازه بیرون می‌کشد و دست به کار می‌شود.

بلوتو در نقش رابینسون کروزوئه است؛ ملوان زبل و اولیو با یک کلک چوبی به جزیره او نزدیک می‌شوند.

ملوان زبل و اولیو در حال بازدید از یک موزه هستند که به طور تصادفی یک سفینه فضایی را به مقصد مریخ پرتاب می‌کنند. اولیو فرار می‌کند، اما ملوان زبل به مریخ می‌رسد؛ جایی که مورد حمله گروهی به رهبری بلوتو قرار می‌گیرد که در حال آماده شدن برای حمله به زمین بودند. خوشبختانه، ملوان زبل یک قوطی اسفناج دم دست دارد، بنابراین می‌تواند زمین را نجات دهد و بیشتر تجهیزات جنگی مریخی‌ها را به وسایل بازی شهربازی تبدیل کند.

در کافه و رستوران قطبی در کلوندایک، ملوان زبل و اولیو اویل تنها صاحبان آنجا هستند. دن مک‌بلوتو خطرناک، صاحب یک مزرعه پرورش پوست حیوانات، وارد می‌شود و اولیو را می‌دزدد.

اولیو در حال ساختن یک خانه است که سر و کله پسرها پیدا می‌شود. آن‌ها کمی خودنمایی می‌کنند تا او را متقاعد کنند که اجازه دهد خانه را برایش بسازند. او تصمیم می‌گیرد کار را نصف کند؛ نقشه‌ها را از وسط نصف می‌کند و از هر کدام می‌خواهد یک طرف خانه را بسازند. البته «همکاری» در واژگان آن‌ها جایی ندارد. بلوتو کار بسیار سرهم‌بندی‌شده‌ای روی نیمه خود انجام می‌دهد و همچنین از هر فرصتی برای خرابکاری کار ملوان زبل یا فریب دادن او برای انجام کار بیشتر استفاده می‌کند. در همین حال، ملوان زبل خودش هم مرتکب اشتباهات زیادی می‌شود که به نظر می‌رسد بسیاری از آن‌ها شامل گیر انداختن اولیو در لوله‌های خمیده کوچک است. در نهایت، ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و خانه را تمام می‌کند، اما درست زمانی که آن‌ها با یک بوسه در حال جشن گرفتن هستند، خانه فرو می‌ریزد.

پسرها اولیو، پرستار دوست‌داشتنی، را در حال عبور می‌بینند و او را تا بیمارستانش تعقیب می‌کنند. او آن‌ها را بیرون می‌اندازد، بنابراین آن‌ها نقشه می‌کشند تا به خودشان آسیب بزنند تا بستری شوند، اما موفقیتی حاصل نمی‌شود. بلوتو کاری می‌کند که دیواری روی او خراب شود، اما در قاب پنجره می‌ایستد و آسیبی نمی‌بیند. ملوان زبل سعی می‌کند زیر یک غلتک جاده برود، اما یک رفتگر او را نجات می‌دهد. بلوتو از یک آسمان‌خراش روی توده‌ای بزرگ از تشک شیرجه می‌زند. ملوان زبل در محدوده تیراندازی نیروی دریایی می‌ایستد، اما توپچی‌ها به هدف نمی‌زنند. بلوتو یک گاو نر را تحریک می‌کند، اما کنار تابلوی تبلیغاتی یک گاو ماده جذاب می‌ایستد که حواس گاو نر را پرت می‌کند. ملوان زبل با هواپیما سقوط می‌کند، اما خدمه آمبولانس هواپیما را نجات می‌دهند. پسرها با هم رقابت می‌کنند تا زیر قطار بروند، اما درست با رسیدن قطار، یکدیگر را از ریل بیرون می‌اندازند. در نهایت، ملوان زبل یک قوطی اسفناج را به زور وارد حلق بلوتو می‌کند و کتک مفصلی می‌خورد. این کار او را راهی بیمارستان می‌کند اما نه بیمارستان اولیو؛ آن‌ها متوجه تابلوی «بیمارستان سگ‌ها و گربه‌ها» نشده بودند. آن‌ها مثل سگ و گربه شروع به دعوا می‌کنند و به تیمارستان منتقل می‌شوند.

بلوتو و ملوان زبل در یک جزیره مردانه در حال گذراندن تعطیلات هستند که اولیو با یک قایق نجات شکسته از آنجا عبور می‌کند. هر دو وانمود می‌کنند که به او بی‌محلی می‌کنند، اما پشت سر یکدیگر سعی در جلب توجه او دارند.

بلوتو مدیر سیرک است و ملوان زبل ستاره اصلی نمایش. بلوتو به اولیو، دستیار ملوان زبل، چشم طمع دارد. ملوان زبل سرش را در دهان شیر می‌گذارد، اما بلوتو یک تکه استیک روی سر ملوان زبل گذاشته است. وقتی ملوان زبل از آن مخمصه خلاص می‌شود، نمایش راه رفتن روی طناب در ارتفاع بالا را اجرا می‌کند: در حالی که یک پیانو و اولیو را با چشم‌بند حمل می‌کند. بلوتو با پوست موز کار او را خراب می‌کند و ملوان زبل را به قفس میمون‌ها می‌اندازد تا خودش به سراغ اولیو برود؛ تا اینکه ملوان زبل اسفناجش را می‌خورد.

اولیو اویل که مانند یک کارگر جوشکار واقعی مشغول کار است، بر اثر برخورد یک قلاب جرثقیل در حال نوسان به سرش، دچار حالت خواب‌گردی می‌شود. ملوان زبل و بلوتو، دو کارگر رقیب در کارخانه، برای به دست آوردن افتخار نجات جان او با یکدیگر می‌جنگند.

بلوتو یک عروسک خیمه‌شب‌بازی شبیه به ملوان زبل می‌سازد و با کنترل آن، با اولیو به تندی رفتار می‌کند. سپس خودش وارد معرکه می‌شود و اولیو را با خود می‌برد. وقتی ملوان زبل متوجه این حیله می‌شود، بلوتو را بیهوش کرده و نخ‌های عروسک‌گردانی را به او می‌بندد.

ملوان زبل اولیو را به باغ وحش می‌برد، جایی که بلوتو، نگهبان باغ وحش، او را می‌بیند و تلاش می‌کند با ترفندهای مختلف او را تحت تاثیر قرار دهد و یا ملوان زبل را از سر راه بردارد.

ملوان زبل خون اهدا می‌کند و سپس با عجله به مسابقه بوکس با بلوتو می‌رود اما شکست می‌خورد. اولیو که این خبر را از رادیو شنیده، او را به دلیل اینکه دیگر به اندازه کافی قوی نیست رد می‌کند و آماده پیوستن به ارتش می‌شود (جایی که ظاهراً بلوتو در آن حضور دارد). ملوان زبل جلوی در او را متوقف می‌کند و اصرار دارد بخش‌هایی از دو فیلم کوتاه قبلی خود را به او نشان دهد تا قدرتش را ثابت کند، اما اولیو تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. خوشبختانه همه این‌ها یک رویا بود؛ او در بانک خون بیدار می‌شود و با عجله به دیدن اولیو می‌رود و اولیو نیز دوباره عشق خود را به او ابراز می‌کند.

بلوتو برای تحت تأثیر قرار دادن اولیو که بزرگ‌ترین طرفدار سوپرمن است، خود را به شکل این ابرقهرمان کمیک‌بوکی درمی‌آورد. ملوان زبل حسود نیز با خوردن اسفناج خود به یک ابرقهرمان واقعی تبدیل می‌شود.

اولیو ملوان زبل را نزد پروفسور بلوتو می‌برد تا کمی آداب معاشرت و رفتار محترمانه یاد بگیرد.

ملوان زبل، اولیو را برای اسکیت‌سواری به یک پیست می‌برد. اولیو تا به حال اسکیت‌سواری نکرده است، بنابراین ملوان زبل باید به او آموزش دهد، اما او یادگیرنده سریعی نیست. طولی نمی‌کشد که اولیو سر از بیرون پیست درمی‌آورد و با سرعت و بدون کنترل به این سو و آن سو می‌رود.

رئیس بزرگ قبیله، اوه-آماگ-اوه، به دنبال یک همسر می‌گردد. در همین حال، ملوان زبل و اولیو در حال کلنجار رفتن با قاطر سرکش خود هستند و اولیو به طور تصادفی در اردوگاه سرخ‌پوستان فرود می‌آید. ملوان زبل خود را به او می‌رساند. یک مبارزه ناعادلانه درمی‌گیرد و ملوان زبل در آستانه سوزانده شدن روی چوبه مرگ قرار می‌گیرد. او اسفناج خود را می‌اندازد، اما اسفناج پخته شده و مستقیما به دهانش می‌پرد.

فروشگاه سیار بتی بوپ به هیل‌بیلی‌ویل می‌آید؛ اهالی کوهستان کاربردهای قدیمی برای ابزارهای جدید پیدا می‌کنند.

ملوان زبل و بلوتو به سراغ اولیو می‌روند تا سال نو را با او جشن بگیرند. ملوان زبل از روی دلسوزی، مادربزرگ اولیو را هم با خود می‌آورد.

اولیو در حال خواندن یک رمان عاشقانه و خوردن شکلات‌های هدیه بلوتو است که ملوان زبل به دیدنش می‌آید. او چنان غرق در کتاب است که متوجه حضور ملوان زبل نمی‌شود، بنابراین ملوان زبل خودش را به بیماری می‌زند. پزشکان در پیدا کردن راه درمان درمانده شده‌اند.

ملوان زبل در حال ترک کشتی بادبانی خود است، که این موضوع باعث ناراحتی شدید اولیو می‌شود. اولیو به طور تصادفی در یک صندوقچه پنهان می‌شود و قاچاقی سفر می‌کند. ملوان زبل او را پیدا می‌کند، اما او نمی‌تواند بماند، زیرا خدمه فکر می‌کنند حضور یک زن بدشگون است. اولیو سعی می‌کند پنهان شود، اما این کار فقط خدمه را بیشتر می‌ترساند، زیرا فکر می‌کنند کشتی جن‌زده شده است. وقتی هویت او فاش می‌شود، خدمه به دنبالش می‌روند تا او را به دریا بیندازند و سپس علیه کاپیتان ملوان زبل شورش می‌کنند.

جونیور و پاجی از زیر دست بتی بوپ فرار می‌کنند تا با یک تفنگ اسباب‌بازی به شکار بروند.

«پوپیتو» و «اولیویتا» یک گروه رقص هستند که در کافه ویمپی اجرا می‌کنند. بلوتو به آن‌ها حسادت می‌ورزد و با متلک‌پرانی و روش‌های دیگر، اجرای آن‌ها را به هم می‌ریزد.

بتی بوپ متصدی پذیرش در هتل «های-دی-هو» (با شعار غذای گرم همراه با هر وعده) است، جایی که مهمانان شکایت‌های به‌حق زیادی دارند. خوشبختانه، اختراعات پدربزرگ همه چیز را درست می‌کند.

بیسبال: خرس‌های بلوتو در مقابل دزدان دریایی ملوان زبل، و هر دو شخصیت یعنی بلوتو و ملوان زبل دوست‌دخترهایشان را در میان تماشاچیان دارند که تشویقشان می‌کنند.

بتی بوپ مجری نمایشی از ابزارهای کمکی برای حیوانات خانگی است. هدف: «یک معامله جدید برای حیوانات خانگی». برخی از ایده‌ها از انیمیشن اختراعات دیوانه‌وار بتی بوپ (۱۹۳۳) الگوبرداری شده‌اند.

سوی‌پیا تمایلی به خوردن اسفناج خود ندارد، بنابراین ملوان زبل برای او از مسابقه فوتبالی می‌گوید که در جوانی (در برابر بلوتو، با تشویق‌های اولیو و امتیاز نگه‌داشتن ویمپی) بازی کرده بود و خودش هم در آن زمان تمایلی به خوردن اسفناج نداشت.

بلوتو خودش تمام شیشه‌های یک ساختمان اداری را کثیف می‌کند تا برای خدمات شیشه‌شویی خود مشتری جور کند. وقتی به دفتر ماشین‌نویسی اولیو در طبقه دهم می‌رسد، اولیو دست رد به سینه او می‌زند و می‌گوید ملوان زبل قرار است شیشه‌هایش را تمیز کند. اینجاست که جنگ بلوتو با ملوان زبل آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو برای نزدیک شدن به اولیو که پرستار شده است، خود را به بیماری‌های مختلف می‌زنند. اولیو متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و می‌گوید بیمار آن‌ها باید یا خیلی مریض باشد یا آسیب شدیدی دیده باشد. بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند به خود آسیب بزنند، اما هر دو به طور ناگهانی دچار خوش‌شانسی‌های عجیبی می‌شوند که مانع آسیب‌دیدگی‌شان می‌شود. ملوان زبل از روی ناچاری، هنگام شروع دعوا اسفناج را به خورد بلوتو می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو با صدای ارگ‌نوازی خیابانی ویمپی در حال لذت بردن هستند، اما همسایه‌شان بلوتو می‌خواهد که او از آنجا برود. ملوان زبل و بلوتو اختلاف خود را به روش همیشگی‌شان حل می‌کنند.

ملوان زبل به همراه اولیو اویل و ویمپی، مامور می‌شوند تا جلوی راهزن مخوف، ابو حسن و ارتش چهل دزد او را بگیرند.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگش «فلافی» را به گردش ببرد، اما ملوان زبل خجالت می‌کشد زیرا فلافی همان‌طور که از نامش پیداست، بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، وقتی بلوتو و سگ بولداگش از راه می‌رسند، سگ‌ها (و صاحبانشان) با هم درگیر می‌شوند.

سوی‌پیا در حال گریه کردن است، بنابراین اولیو از ملوان زبل می‌خواهد تا بچه را آرام و خوشحال کند. ملوان زبل و بلوتو با انجام کارهای خنده‌دار و دلقک‌بازی‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل، کارمند کارخانه ماشین‌سازی بیهوده، در حال استراحت برای ناهار است که اولیو به او سر می‌زند و نوزاد (سوی‌پیا) به داخل کارخانه می‌خزد. نوزاد به سختی از چندین سرنوشت هولناک جان سالم به در می‌برد، در حالی که ملوان زبل تلاش می‌کند او را نجات دهد و خودش دچار دردسرهای بسیار بدتری می‌شود.

ملوان زبل به اولیو یک طوطی هدیه می‌دهد که خودش آن را تربیت کرده است. بلوتو پرنده را آزاد می‌کند و سپس سعی می‌کند آن را بکشد.

ملوان زبل و اولیو سوار قایق مسافربری به ناخدایی بلوتو می‌شوند. وقتی متوجه هزینه بلیت می‌شوند، تصمیم می‌گیرند به همراه ویمپی یک پل بسازند. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خرابکاری در این برنامه انجام می‌دهد؛ البته تا زمانی که وقت خوردن اسفناج فرا برسد.

ملوان زبل در حال دلدادگی تلفنی با اولیو است که بلوتو سر می‌رسد. او مکالمه را می‌شنود، روی خط تلفن شنود می‌گذارد و خودش را جای ملوان زبل جا می‌زند. در ادامه، آن‌ها روی سیم‌های تلفن بیرون خانه اولیو، یک مبارزه هیجان‌انگیز روی بند معلق راه می‌اندازند.

این همان چیزی است که اولیو می‌خواهد؛ مردی با صورت اصلاح‌شده. پسرها برای تسویه حساب به سلمانی ویمپی می‌روند. ویمپی بیرون رفته است، بنابراین آن‌ها خودشان شروع به اصلاح صورت یکدیگر می‌کنند؛ آدم انتظار دارد ملوان زبل عاقل‌تر از آن باشد که اجازه دهد بلوتو با تیغ به جان صورتش بیفتد.

ملوان زبل وقتی زیتون را در استخر می‌بیند، برای شغل غریق‌نجاتی درخواست می‌دهد، اما بلوتو هم این شغل (و زیتون) را می‌خواهد. مدیر استخر، همبرگردوست، از آن‌ها می‌خواهد مهارت‌های خود را در یک مسابقه نشان دهند. ملوان زبل کارش را خوب انجام می‌دهد، تا اینکه بلوتو روش‌های نجات غریق و کمک‌های اولیه را روی خود او پیاده می‌کند.

اولیو در رادیو درباره لزوم عشق برادرانه موعظه می‌کند. ملوان زبل با شنیدن این حرف، کارهای خوب متعددی انجام می‌دهد: به دو کارگر برای بالا کشیدن یک گاوصندوق کمک می‌کند، یک ماشین تصادفی را صاف می‌کند و به دو پسر کمک می‌کند تا مخفیانه وارد بازی بیسبال شوند. اما وقتی سعی می‌کند جلوی یک دعوا را بگیرد، کار از دستش خارج می‌شود. اولیو و پیروانش سر می‌رسند و سعی می‌کنند کمک کنند، اما برای آن‌ها هم خیلی سنگین است. البته، به محض اینکه ملوان زبل اسفناجش را می‌خورد، همه چیز تغییر می‌کند.

اولیو به ملوان زبل و بلوتو می‌گوید عاشق مردان نظامی‌پوش است؛ بنابراین هر دوی آن‌ها سعی می‌کنند در مرکز نظام‌وظیفه ثبت‌نام کنند، اما آنجا فقط برای یک نفر ظرفیت دارد.

ملوان زبل با ماشینش می‌آید تا اولیو را به گردش ببرد، اما بلوتو با ماشین بسیار شیک‌ترش هر کاری می‌کند تا تفریح آن‌ها را خراب کند.

ملوان زبل، نوزاد (نخود فرنگی) را به باغ‌وحش می‌برد و بیشتر وقت خود را صرف نجات دادن این طفل معصوم از چنگال حیوانات مختلف می‌کند.

ملوان زبل به اولیو هنر دفاع شخصی یاد می‌دهد؛ هنری که وقتی یک زن بوکسور شروع به دلبری از ملوان زبل می‌کند، حسابی به کار اولیو می‌آید.

اولیو در حال اسباب‌کشی از آپارتمانش است؛ او بلوتو را برای جابه‌جایی وسایلش استخدام کرده است، اما ملوان زبل برای سر زدن به او می‌آید و نمی‌خواهد جلوی بلوتو کم بیاورد.

ملوان زبل، اولیو را به کوهنوردی می‌برد. بلوتو در طول مسیر تله‌های مختلفی برای آن‌ها پهن می‌کند.

بتی که بی‌خواب شده است، دیگر نمی‌تواند سر و صدای شهر را تحمل کند و برای کمی آرامش و سکوت راهی روستا می‌شود. او به زودی متوجه می‌شود که روستا هم مشکلات خاص خود را دارد.

در بخش‌های زنده فیلم، پسربچه‌ای قلدر به پسربچه‌ای کوچک‌تر حمله می‌کند تا کتاب کمیک «ماجراهای ملوان زبل» او را بگیرد. در این میان، ملوان زبل در قالب بخش‌هایی از چهار کارتون قدیمی خود، راهنمایی‌هایی به پسر کوچک‌تر ارائه می‌دهد.

با طنین‌انداز شدن آهنگ کلاسیک «بارناکل بیل ملوان»، اولیو توضیح می‌دهد که نمی‌تواند با پاپای ازدواج کند زیرا عاشق بارناکل بیل (یک بلوتوی غیرعادی بزرگ‌جثه) است؛ سپس بیل از راه می‌رسد و شروع به کتک زدن پاپای می‌کند (البته تا زمانی که پاپای اسفناجش را بخورد).

خرابکاری‌های ملوان زبل در آشپزخانه، او را به فکر پیدا کردن همسر می‌اندازد. او به یک بنگاه همسریابی می‌رود و درست همان لحظه‌ای که بلوتو، اولیو را انتخاب می‌کند، او هم دست روی اولیو می‌گذارد. طبق معمول، این دو پسر مشکلشان را با مشت حل می‌کنند. طولی نمی‌کشد که بلوتو و اولیو به سراغ ویمپی، عاقد محلی می‌روند، در حالی که ملوان زبل موقتاً گرفتار شده است.

ملوان زبل و اولیو اویل نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند وقتی بلوتو، فروشنده میوه و تره‌بار، با ارابه بیش از حد سنگین خود از راه می‌رسد، به اسبش شلاق می‌زند و به او آب نمی‌دهد. آن‌ها مداخله می‌کنند.

گروه موسیقی ملوان زبل در حال تمرین بخش آغازین پیش‌نوای «شاعر و دهقان» است (همراه با تلفیقی از آهنگ ملوان زبل و ترانه کار روی راه‌آهن). استاد بلوتو از خانه بغلی سر می‌رسد تا رهبری ارکستر و نواختن ویولن را به دست بگیرد و ملوان زبل را ضایع کند. ملوان زبل بسیار بد می‌نوازد تا اینکه به خواص هنری و کشف‌نشده اسفناج پی می‌برد.

جشنواره ماردی گرا برپاست که شباهت زیادی به یک شهربازی شلوغ دارد. بلوتو یک معرکه‌گیر و پهلوان است که ادعا می‌کند پادشاه ماردی گراست و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده است. ملوان زبل که در همان نزدیکی است، فقط می‌گوید «من همینی‌ام که هستم» و تماشاچی ندارد، اما با این حال خشم بلوتو را برمی‌انگیزد.

ملوان زبل، اولیو را به نمایش شعبده‌بازی و هیپنوتیزم بلوتو می‌برد که اشیاء را هم در هوا معلق می‌کند. در حین اجرای نمایش، ملوان زبل تمرکز بلوتو را به هم می‌زند. بلوتو هم برای تلافی، اولیو را روی صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. ملوان زبل برای مبارزه جلو می‌آید و هیپنوتیزم‌کننده سعی می‌کند او را به میمون تبدیل کند، اما ملوان زبل آینه‌ای جلوی او می‌گیرد. بلوتو به حالت عادی برمی‌گردد و ملوان زبل را به الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما در نهایت اسفناج به داد ملوان زبل می‌رسد.

پاپای اولیو را می‌بیند که وارد باشگاه پسران قلدر می‌شود، جایی که او در بخش بیمارستان آن کار می‌کند. شعار آن‌ها یعنی «می‌تونی تحملش کنی؟» یک چالش آشکار برای پاپای است. رئیس باشگاه، بلوتو، پاپای را تحت آزمایش‌های سختی قرار می‌دهد و اگرچه او بهتر از بقیه عمل می‌کند، اما در نهایت سر از بخش بیمارستان درمی‌آورد؛ تا اینکه اسفناجش را می‌خورد و به حساب اعضای باشگاه می‌رسد.

پاجی، توله سگ بتی بوپ، پیک‌نیک او را به هم می‌ریزد، به خانه فرستاده می‌شود و با مامور شهرداری و گیرنده سگ‌ها سرشاخ می‌شود.

بتی بوپ یک نمایش موزیکال از اختراعات و مدهای جدید به راه می‌اندازد؛ دامن‌های مچی ابداعی او کل کشور را فرامی‌گیرد.

پاپای می‌آید تا با اولیو بیرون برود، اما متوجه می‌شود که او با یک بندباز رفته است. پاپای به دنبال او به سیرک (به مدیریت ویمپی) می‌رود و می‌بیند که اولیو بخشی از نمایش است؛ در ادامه یک نبرد هوایی هیجان‌انگیز آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو هر دو می‌خواهند اولیو را که در خواب راه می‌رود و وارد یک کارگاه ساختمانی شده نجات دهند. اما بیشتر تلاش آن‌ها صرف این می‌شود که مانع قهرمان شدن دیگری شوند.

اولیو یک مدرسه شبانه‌روزی را اداره می‌کند. او برای بچه‌ها یک کاسه بزرگ اسفناج می‌آورد، اما آن‌ها چندان اشتیاقی نشان نمی‌دهند. ملوان زبل از راه می‌رسد و فواید اسفناج را نشان می‌دهد: او مقداری اسفناج به یک درخت می‌دهد که ناگهان تنومند شده و انواع میوه‌ها را به بار می‌آورد؛ به یک مرغ اسفناج می‌دهد که بلافاصله یک دوجین تخم می‌گذارد و خودش هم مقداری می‌خورد تا در برابر یک بوکسور عبوری مقاومت کند.

ملوان زبل و اولیو به عنوان شریک در یک مسابقه رقص با هم رقابت می‌کنند. طبق معمول، بلوتو در کار آن‌ها دخالت می‌کند.

پاپای و بلوتو دو ایستگاه آتش‌نشانی مجاور (و رقیب) را اداره می‌کنند. وقتی خانه بزرگ اولیو آتش می‌گیرد، آن‌ها به جای خاموش کردن آتش، بیشتر درگیر جنگیدن با یکدیگر می‌شوند. وقتی بلوتو برای نجات اولیو به پشت‌بام می‌رود، آتش او را در آنجا گرفتار می‌کند. پاپای اسفناجش را می‌خورد و آن‌ها را نجات می‌دهد، اما دیگر برای نجات خانه خیلی دیر شده است.

یک خبرنگار با مکس فلایشر درباره شخصیت خلق‌شده‌اش مصاحبه می‌کند و بتی این گفتگو را با بخش‌هایی از سه کارتون قبلی خود به تصویر می‌کشد.

در یک ملودرام در تئاتر اسلامبرتاون، فردی کلانتر است و بتی معلم مدرسه‌ای است که قانون‌شکن معروف، «فیلیپ شیطان‌صفت»، به او چشم دارد.

مکس فلایشر (در بخش زنده) پس از کشیدن بتی بوپ، استودیو را ترک می‌کند؛ بتی و کوکو دندان‌پزشکی آماتور را امتحان می‌کنند و آن‌قدر گاز خنده‌آور آزاد می‌کنند که دنیای واقعی را به قهقهه می‌اندازد.

پیر بلوتو که یک کمپ چوب‌بری را اداره می‌کند، اولیو را به این دلیل که از اسفناج او خوشش نیامده به رودخانه انداخته است. پاپای او را نجات می‌دهد و در یک مسابقه چوب‌بری به حساب بلوتو می‌رسد.

پاپای، اولیو و ویمپی به یک کشتی ارواح برخورد می‌کنند. آن‌ها وارد کشتی می‌شوند و ارواح به روش‌های مختلف شروع به ترساندن آن‌ها می‌کنند.

ویمپی دستیار بسیار تنبل و بی‌عرضه‌ای است، به طوری که اولیو نعل‌بند او را اخراج می‌کند. پاپای و بلوتو هر دو تابلوی استخدام دستیار را می‌بینند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. البته رقابت آن‌ها مغازه را به ویرانی می‌کشاند.

یک پلیس راهنمایی و رانندگی سعی می‌کند به بتی نزدیک شود؛ بتی برای فرار از دست او سرعت می‌گیرد، دستگیر می‌شود و تحت یک محاکمه موزیکال قرار می‌گیرد.

معدنچیان معدن «نور ماین» برای ناهار به کافه بتی بوپ (یک مکان پرجنب‌وجوش جاز) می‌روند. در همین حال در معدن، بیمبو به قلمروهای عجیب و غریبی نفوذ می‌کند.

پاپای و اولیو اویل به تماشای یک نمایش رودیو می‌روند.

پاپای و بلوتو در اولین انیمیشن کوتاه خود که بتی بوپ نیز در آن حضور دارد، برای به دست آوردن عشق اولیو اویل با یکدیگر می‌جنگند.

بتی یک شغل منشی‌گری می‌گیرد که در آن رئیسش او را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد... اما نه بدون چراغ سبز نشان دادن و تشویق از سوی خود بتی.

بتی به تنهایی در آشپزخانه سخت کار می‌کند تا اینکه دوستانش (از جمله بیمبو و کوکو) یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او می‌گیرند که حسابی پر سر و صدا و شلوغ می‌شود.

در حالی که بیمبو و کوکو بتی را تحسین می‌کنند، آزمایش آن‌ها به یک هیولا تبدیل می‌شود.

بتی در حین خواندن کتاب داستان‌های مادر غاز، آرزو می‌کند که ای کاش می‌توانست از چنین مکان شگفت‌انگیزی دیدن کند. آرزوی بتی با ظاهر شدن مادر غاز برآورده می‌شود و او بتی را به گردش در سرزمین مادر غاز می‌برد. بتی اوقات خوشی دارد تا اینکه عنکبوتِ «میس مافت کوچک» با نیت‌های پلید او را تعقیب می‌کند. تمام شخصیت‌ها به کمک بتی می‌آیند. بتی در تختخواب بیدار می‌شود در حالی که تمام شخصیت‌های افسانه‌ای دور او را گرفته‌اند.

بتی بوپ می‌رود تا پیرمرد ترسناک کوهستان را از نزدیک ببیند؛ او آهنگ اصلی را می‌خواند و یک اجرای دونفره با بتی انجام می‌دهد.

آندره و کولت برتیه زوج خوشبختی هستند. وقتی کولت همسرش را با صمیمی‌ترین دوستش، میتزی، که زنی اغواگر است آشنا می‌کند، آندره تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در برابر رفتارهای او مقاومت کند. اما میتزی بسیار پیگیر و جذاب است و آندره در نهایت تسلیم می‌شود. همسر میتزی که می‌خواهد از او طلاق بگیرد، افرادی را برای تعقیب او استخدام کرده است. آندره لو می‌رود و مجبور می‌شود حقیقت را به همسرش اعتراف کند. اما کولت نیز خودش در مقاومت در برابر توجه مردی دیگر مشکلاتی داشته است، بنابراین آن‌ها یکدیگر را می‌بخشند.

یک بازی شطرنج که در ابتدا واقع‌گرایانه است، به یک تلاش پر هرج و مرج و کارتونی توسط بیمبو (شاه سفید) و دیگران برای به دست آوردن دل بتی بوپ (ملکه سیاه) تبدیل می‌شود که عناصری از بولینگ و فوتبال نیز در آن دیده می‌شود. کوکو هم حضور دارد.

کمپین انتخاباتی بتی تلاش می‌کند تا رضایت همه را جلب کند. نامزدهای واقعی به سخره گرفته می‌شوند، اما وعده‌های انتخاباتی کمی عجیب و غریب هستند.

در یک قطار ویژه، گروه نمایشی بتی در حال تمرین هستند: بتی آواز می‌خواند، بیمبو شعبده‌بازی می‌کند و کوکو رقص نرم انجام می‌دهد. خود قطار نیز کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهد.

به دلیل بحران اقتصادی بزرگ، قیمت املاک شروع به ریزش می‌کند. سیاره زمین برای فروش گذاشته می‌شود. مریخ و زهره پیشنهادهایی می‌دهند، اما زحل که به شکل یک پیرمرد یهودی به تصویر کشیده شده، پیشنهادی پایین‌تر اما برنده ارائه می‌دهد. سپس او فقط برای اینکه ببیند چه اتفاقی می‌افتد، آهنربای زمین را برمی‌دارد و جاذبه ناپدید می‌شود.

در جزیره‌ای در دریای جنوب، بیمبو با بتی در ظاهر یک رقصنده هولا ملاقات می‌کند.

کوکو در حال جذب مشتری برای یک تور تفریحی ۵۰ سنتی در موزه است. بتی تنها مسافر کوکو است. بتی به طور تصادفی در داخل موزه زندانی می‌شود. اسکلت‌های ویترین‌ها زنده می‌شوند و بتی را تعقیب می‌کنند، تا اینکه سرانجام بیمبو او را نجات می‌دهد.

بتی بوپ و بیمبو از خانه فرار می‌کنند، اما آن شب توسط گروهی از ارواح که آهنگ اصلی فیلم را می‌خوانند، وحشت‌زده می‌شوند.

بتی، کوکو و بیمبو یک معجون عجیب و غریب را در نمایش داروفروشی خود به فروش می‌رسانند.

بیمبو خود را در محاصره گروهی مرموز از چهره‌های رداپوش می‌بیند که از او دعوت می‌کنند تا به عضویت سازمان مخفی آن‌ها درآید. وقتی او امتناع می‌کند، آن‌ها او را به درون مجموعه‌ای کابوس‌وار از ابزارهای وحشت و شکنجه پرتاب می‌کنند. آیا قهرمان نگون‌بخت ما جان سالم به در خواهد برد؟