مصطفی که پسر بزرگش را در جنگ بین روسیه و اوکراین از دست داده است، تصمیم می‌گیرد جسد پسرش را به زادگاهش یعنی کریمه بازگرداند. او به همراه پسر کوچک‌ترش سفری را آغاز می‌کند که تأثیر عمیقی بر رابطه آن‌ها خواهد گذاشت.

شخصیت اصلی داستان، هرمان، پس از سال‌ها دوری مجبور می‌شود به زادگاهش در دونباس بازگردد. او باید به پرونده ناپدید شدن ناگهانی برادرش رسیدگی کند. هرمان با شخصیت‌های واقعی و خیالی، دوستان دوران کودکی و مافیای محلی روبرو می‌شود. ناگهان او در کمال تعجب تصمیم می‌گیرد در شهر مادری‌اش بماند؛ در کنار مردمی که دوستش دارند، به او باور دارند و به حمایت او نیازمندند.