یک هالو ( دیک ون دیک ) بصورت اتفاقی با گروهی گانگستر خطرناک روبرو میشود و خود را به جای یکی از اعضای گروه جا زده و وارد باند جوزف اسموس ( جی رابینسون ) میشود و ...

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.

دو مرد مسلح پس از سرقت از یک بانک ، کارمندی را گروگان می گیرند و به آپارتمان کوچکی منتقل می کنند.گروگان میداند که آنها بلاخره اور را می کشند و او هیچ راهی را برای فرار ندارد و تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که پشت ساعت مچی خود کلمه کمک را بنویسد و به گردن یک گربه ببندد.تا اینکه بلاخره یک دختر جوان ساعت مچی را می بیند و ....