تماس یک غریبه به روبرتا خبر می‌دهد که برادرش فرانک که سال‌ها از او بی‌خبر بوده، در شهری کوچک تحت شرایطی عجیب درگذشته است. بن، صمیمی‌ترین دوست دوران دانشگاه فرانک نیز این خبر را دریافت می‌کند. با رسیدن آن‌ها به مراسم تشییع جنازه، به سرعت مشخص می‌شود که این گوشه کوچک از آمریکا شبیه به قسمتی از سریال «منطقه گرگ‌ومیش» است که با دوستان عجیب‌وغریب فرانک، رازهای شگفت‌انگیز او و آخرین درخواست خیره‌کننده‌اش پر شده است. بن و روبرتا هر دو شوکه می‌شوند وقتی می‌فهمند فرانک نه تنها یک فرزند داشته، بلکه مسئولیت مراقبت از پسرش را نیز بر عهده آن‌ها گذاشته است.

دکتر کیهیل پس از اینکه در اتاق اورژانس تحت فشار شدید کنترل خود را از دست می‌دهد، تصمیم می‌گیرد چند ماه را برای استراحت در جزیره‌ای کوچک در ایالت مین بگذراند، جایی که از همان ابتدا رابطه‌اش با مردم محلی شکرآب می‌شود. در این میان، جسدی به ساحل می‌آید که به نوع عجیبی از سوسک‌های گوشت‌خوار آلوده است. اما وقتی دکتر کیهیل سعی می‌کند به اهالی شهر درباره این خطر هشدار دهد، آن‌ها با بدبینی برخورد می‌کنند. آیا آن‌ها پیش از آنکه خیلی دیر شود، به حقیقت پی خواهند برد؟

وقتی یک مرد بیکار اهل دیترویت به جرم نکرده دستگیر می‌شود، سه فرزندش مصمم می‌شوند تا او را به موقع برای کریسمس از زندان آزاد کنند و تصمیم می‌گیرند از «قدرتمندترین مرد جهان» یعنی رئیس‌جمهور هوور کمک بگیرند. آن‌ها در مسیر خود به سمت کاخ سفید، با مجموعه‌ای از شخصیت‌های رنگارنگ روبرو می‌شوند.