فرانسیس و بلیک فالز دوقلوهای به‌هم‌چسبیده‌ای هستند که در اتاقی کوچک و تمیز در یک هتل مخروبه زندگی می‌کنند. با وجود اشتراک در برخی اندام‌ها، بلیک همیشه سرحال و فرانسیس بسیار بیمار است. با ورود زنی جوان به زندگی‌شان، دنیای آن‌ها زیر و رو می‌شود. او با بلیک وارد رابطه می‌شود و این دو برادر را متقاعد می‌کند تا در یک مهمانی هالووین شرکت کنند، جایی که می‌توانند خود را طوری نشان دهند که انگار لباس مبدل پوشیده‌اند. در نهایت، بیماری فرانسیس به شدت وخیم می‌شود و آن‌ها مجبور به جدایی از یکدیگر می‌شوند. حالا آن‌ها باید با فشارهای جسمی و روحی ناشی از این جدایی پیشنهادی مواجه شوند.

داستان این فیلم درباره ی یک مامور سازمان سیا به نام کلی چاندلر است که در یکی از موریت هایش به شدت مجروح می شود و با دستگاه او را زنده نگه می دارند. همسرش که او نیز یکی از مامور های سیا بوده است تلاش می کند تا متوجه شود چه بر همسرش آمده است و …

چارلز فارمر که آرزو داشته فضانورد شود، پس از مرگ پدرش به ناچار اداره ی مزرعه ی خانوادگی را به عهده می گیرد. اما او عشق خود را رها نمی کند و می کوشد تا موشکی بسازد و با آن به فضا برود… ...