جنیها به یک راهزن عرب کمک میکنند تا تیر جادویی را پیدا کند؛ تیری که او برای اثبات حقانیت خود به عنوان وارث پادشاهی سلطان به آن نیاز دارد.
در میان مذاکرات صلح برای تخت پادشاهی، "هرکولس" که مبتلا به فراموشی است توسط یک ملکه شیطانی فریب می خورد و ...
