جفری هیوود می‌خواهد با ویرجینیا امبری ازدواج کند. با این حال، ویرجینیا از ازدواج خودداری می‌کند مگر اینکه خواهر بزرگترش، آنجلیکای سخت‌پسند، ابتدا ازدواج کند. آنجلیکا نیز به نوبه خود هر مردی را که می‌شناسد بسیار کسل‌کننده و قابل‌پیش‌بینی می‌داند و به همین دلیل ترجیح می‌دهد مجرد بماند. جف تلاش می‌کند تا آنجلیکا را به رجی ایروینگِ ملایم و خجالتی علاقه‌مند کند و او را به عنوان یک مرد زن‌باره و بدنام جا می‌زند تا کنجکاوی او را برانگیزد. او از دوستش پالی می‌خواهد که به رجی یاد بدهد «چگونه با یک زن درست رفتار کند»، اما رجی در یادگیری یک فاجعه تمام‌عیار از آب درمی‌آید.

مری رینی جوان، مدیریت سیرک در حال ورشکستگی پدر مرحومش را بر عهده می‌گیرد. او با کمک اسمایلی جانسون بی‌نظیر، امیدوار است که ثروت را به گروه هنرمندان آس و پاس خود بازگرداند.

این نمونه اولیه از ژانر موزیکال «پشت صحنه»، داستان کیتی دارلینگ را روایت می‌کند؛ ستاره رو به افول نمایش‌های بورلسک که تلاش می‌کند دخترش اپریل را که در صومعه تحصیل کرده، از قدم گذاشتن در راه مادرش نجات دهد.