یک نمایشنامه‌نویس برادوی برای اینکه اعتبار فیلمنامه یکی از دانشجویانش را به نام خود ثبت کند، نقشه‌ای برای قتل او می‌کشد.

فیلم رابطه بین "فیل اسپکتر" و وکیل مدافع اش "لیندا کنی" را روایت می کند."لیندا" در پرونده ای که افسانه موسیقی"فیل" متهم به قتل شده است از او دفاع می کند...

آدم‌کش‌های کوچک آندره تولون در «خانه شگفتی‌ها» مستقر می‌شوند؛ یک سیرک عروسکی سیار که توسط دکتر مگرو اداره می‌شود. او تلاش می‌کند تا یک عروسک زنده برای خود بسازد اما موفقیت چندانی به دست نیاورده است.