در کوهستان‌های اورگن، دو شکارچی در یک کلیسای متروکه با قاتلی قمه‌به‌دست روبه‌رو می‌شوند. در همین حال، پنج گردشگر برای بازدید از ملکی که به یکی از آن‌ها ارث رسیده وارد منطقه می‌شوند، اما جنگل‌بان به آن‌ها هشدار می‌دهد که جلوتر نروند. طولی نمی‌کشد که آن‌ها پس از برپا کردن کمپ خود، صداهای عجیبی می‌شنوند، با دختری مرموز که آواز می‌خواند مواجه می‌شوند و یکی پس از دیگری ناپدید می‌گردند.

یک طوفان الکتریکی شدید، دکل‌های برق را روی زمین باران‌خورده‌ای می‌اندازد که زیستگاه گونه‌ای مهاجم از کرم‌هاست. ولتاژ بالا باعث جهش ژنتیکی کرم‌ها و تبدیل آن‌ها به گله‌های بزرگ‌تر و تهاجمی‌تر از کرم‌های آدم‌خوار می‌شود که در کمین ساکنان منطقه فلای کریک نشسته‌اند.

یک فروشنده مغازه ویدئوکلوپ به توطئه بیگانگان برای تسخیر زمین از طریق شستشوی مغزی مردم با یک فیلم علمی تخیلی ضعیف دهه ۵۰ پی می‌برد. او و دوستانش مسابقه‌ای را آغاز می‌کنند تا پیش از توزیع جهانی این نوارها، جلوی بیگانگان را بگیرند.

در یک مهمانی، فردی دچار جنون شده و سه زن را به قتل می‌رساند. جری که به اشتباه متهم به این قتل‌های وحشیانه شده، پا به فرار می‌گذارد. در همین حال، قتل‌های عجیب و غریب دیگری با تکرار نگران‌کننده‌ای در سراسر شهر ادامه می‌یابد. جری در تلاش برای پاک کردن نام خود، به حقیقت تکان‌دهنده‌ای پی می‌برد: مردم در حال از دست دادن موهای خود و تبدیل شدن به روان‌پریش‌های خشونت‌طلب هستند و ارتباط این ماجرا ممکن است به نوعی ال‌اس‌دی مربوط باشد که همه قاتلان یک دهه قبل مصرف کرده بودند.