با نزدیک شدن به زمان فارغ‌التحصیلی کلاس ۱۹۵۵ در دبیرستان انجل بیچ، اعضای گروه بار دیگر با دشمن قدیمی خود، پورکی، روبرو می‌شوند؛ کسی که از آن‌ها می‌خواهد بازی فینال بسکتبال مدرسه را واگذار کنند، چرا که او روی تیم حریف شرط‌بندی کرده است.

سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

زندگی یک دختر روستایی پس از نقل‌مکان به شیکاگو زیر و رو می‌شود و او خود را در چرخه بی‌رحمانه‌ای از تن‌فروشی و جرم و جنایت گرفتار می‌بیند.