سه داستان کاملاً متفاوت که از طریق هنر رقص روایت می‌شوند.

جان، یک آهنگر و شمشیرساز، در کاملوت آموزش می‌بیند. او به عنوان یک فرد عامی نمی‌تواند امیدی به ازدواج با لیدی لینت، دختر ارل یانیلند داشته باشد، بنابراین یک هویت مخفی و جایگزین به عنوان شوالیه سیاه برای خود می‌سازد. او در این نقش جدید اکنون می‌تواند به شاه آرتور کمک کند، آن هم در شرایطی که ساراسین‌ها و مردان کورنیش در لباس مبدل وایکینگ‌ها برای تصاحب کشور توطئه چیده‌اند.