تابستان ۱۹۹۷. گریس دوازده‌ساله و آستای یازده‌ساله تا جایی که به یاد دارند با هم دوست بوده‌اند. وقتی پدر گریس ناگهان آن‌ها را ترک می‌کند، شیفتگی او به مذهب و ماوراءالطبیعه به یک وسواس فکری تبدیل می‌شود. در پایان تعطیلات مدرسه، دخترها برای اقامت به کلبه‌ای در حومه شهر کورنوال نزد کیت، مادر غیرمتعارف آستا می‌روند. در آنجا، گریسِ آشفته‌حال مجبور می‌شود با شیاطین درونش روبرو شود...

در اوایل قرن نوزدهم فرانسه، مارکی دو ساد در یک تیمارستان محبوس شده است، جایی که نوشته‌های ممنوعه او همچنان فراتر از دیوارهای آن دست به دست می‌شود. با تشدید کنترل مقامات، تقابلی میان تخیل سرکش مارکی، ایده‌های اصلاح‌طلبانه کشیش مسئول تیمارستان و اقدامات سرکوبگرانه پزشکی که برای ساکت کردن او فرستاده شده، شکل می‌گیرد. شهوت، قدرت و سانسور در نبردی بر سر آزادی بیان با یکدیگر برخورد می‌کنند.

داستان بیلی، ویل، جولز، دافنه و دودی؛ گروهی از افراد که ثابت می‌کنند هیچ رازی میان دوستان باقی نمی‌ماند و در نهایت همه چیز برملا می‌شود.