جوزف برای ملاقات با پدرش به یک آسایشگاه مخروبه می‌رود. او سفری عجیب را در اتاق‌های متعدد آسایشگاه آغاز می‌کند که هر کدام جهان‌هایی ساخته‌شده از خاطرات، رویاها و کابوس‌های او را تداعی می‌کنند.

یک بازیگر زن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه پدربزرگش به زادگاهش می‌رود. او متوجه می‌شود که مکان‌ها و افراد گذشته‌اش با خاطرات ارزشمندی که از آن‌ها در ذهن داشت متفاوت هستند.