جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.

در مارس ۱۹۴۵، در حالی که جنگ در اروپا به پایان خود نزدیک می‌شود، نبردی میان نیروهای آلمانی و آمریکایی بر سر آخرین پل باقی‌مانده بر روی رودخانه راین درمی‌گیرد.