دو کارگر مهاجر و سرگردان، که یکی از آن‌ها غولی مهربان اما کم‌ذهن است، در دوران رکود بزرگ تلاش می‌کنند با کار در مزارع پولی به دست آورند تا بتوانند به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند.

یک طراح سلاح‌های فوق‌سری دولتی توسط یک سازمان دولتی مخفی به اتهام اینکه یک کلون ساخته‌شده توسط نژاد بیگانه متخاصم برای تسخیر زمین است، دستگیر می‌شود.