یک مشاور املاک بریتانیایی به ترانسیلوانیا سفر می‌کند تا با کنت دراکولای مرموز که علاقه‌مند به اجاره قلعه‌ای در لندن است ملاقات کند. پس از اینکه دراکولا این مشاور املاک را برده خود کرده و او را به مرز جنون می‌کشاند، این دو با هم به لندن بازمی‌گردند؛ جایی که دراکولا، خون‌آشام پنهان، شروع به شکار افراد طبقه مرفه جامعه می‌کند.

«آن» و «پاپی» رز سه فرزند عجیب و غریب دارند. آن قلبی مهربان دارد و به پاکی و بی‌گناهی کودکان ایمان دارد. او در میان تعجب و ناخشنودی همسرش، سرپرستی دختر یتیمی به نام «جین» را بر عهده می‌گیرد؛ کودکی مشکل‌ساز که پیش از این یک بار دست به خودکشی زده است.

جنگ جهانى دوم. امریکایى ماجراجویى به نام «ریچارد بلین»، معروف به «ریک» (بوگارت) کافه‏ اى را اداره می‏کند. با ورود عشق قدیمى، «ایلزا» (برگمن)، هم‏راه با شوهرش، «ویکتور لاسلو» که از رهبران نهضت مقاومت است، خاطرات عشقى نافرجام براى «ریک» زنده می‏شوند و ...