مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

الکسی سارف یک رهبر مدرسه ۱۷ ساله و قهرمان آینده‌دار تیم اسکی آلپاین جوانان است. الکسی دوست‌دختری به نام لینا و دوستی به نام کوستیا دارد که رقیب او هم در ورزش و هم در عشق است. الکسی در هر زمینه‌ای نفر اول است. او به خود اعتماد دارد، شکست خوردن را بلد نیست و نمی‌خواهد ببازد. اما ناگهان همه چیز تغییر می‌کند. پس از یک حادثه تراژیک که به خاطر کوستیا برای الکسی رخ می‌دهد، دوستی آن‌ها باید در برابر یک چالش بزرگ مقاومت کند. اما شجاعت اخلاقی، مهربانی و عشق به تحمل تمام سختی‌ها کمک کرده و همه را به پیروزی‌های شخصی‌شان می‌رساند.

درامی که در اواخر دهه چهل و آغاز دهه پنجاه میلادی روایت می‌شود. در یک شهر پادگانی دورافتاده، زندگی با آهنگی آرام و سنجیده پیش می‌رود. افسران به عیاشی و نوشخواری مشغولند و سربازان خدمت می‌کنند. در این میان، احساسات انسانی که به شکلی غیرمنتظره بیدار شده‌اند، در فضای بی‌رحمی و ریاکاری خفه می‌شوند.