راد کامرون در نقش تیم کلی، پیشاهنگ مرزی ظاهر می‌شود که ماموریت دارد یک کاروان واگن را از میان قلمرو سرخ‌پوستان هدایت کند. کلی می‌داند که به دلیل فعالیت‌های ناقض معاهده توسط جنایتکاران سفیدپوست، پیکت و کین، با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. خوشبختانه برای قهرمان داستان، پیکت و کین در جایی از مسیر به یکدیگر خیانت می‌کنند و توانایی خود را برای به راه انداختن یک حمله همه‌جانبه از سوی سرخ‌پوستان تضعیف می‌کنند.

در اواخر جنگ جهانی دوم، یک حمله مخفیانه آمریکا به مرکز حمل‌ونقل دشمن با خیانت یک نفوذی و هشدار به دشمن، به شدت شکست می‌خورد. این ماموریت به رهبری کاپیتان وبستر کری، باعث مرگ بسیاری از غیرنظامیان می‌شود؛ از جمله به باور کری، نامزد ایتالیایی‌اش جولیا د گرافی. پس از بازگشت به خانه، کری به شواهدی برمی‌خورد که ممکن است هویت خبرچین را فاش کند. اما وقتی برای انتقام به ایتالیا بازمی‌گردد، از آنچه می‌یابد شوکه می‌شود.