رابطه جنسی همیشه مانعی برای دوستی میان زنان و مردان می‌شود؛ دست‌کم این چیزی است که هری برنز به آن باور دارد. بنابراین وقتی هری با سالی آلبرایت آشنا می‌شود و دوستی عمیقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد، هری مصمم می‌شود که اجازه ندهد کشش قلبی‌اش به سالی این رابطه را خراب کند. اما وقتی یک شب ضعف و تسلیم به صبحی پر از وحشت ختم می‌شود، آیا این دو می‌توانند با حفظ دوستی و اعتراف به اینکه شاید جفت مناسبی برای یکدیگر هستند، از تسلیم شدن در برابر ترس‌های هری خودداری کنند؟

شاهزاده خانم زیبا، اودت، با طلسم یک جادوگر شرور به قو تبدیل می‌شود. او که در یک دریاچه جادویی اسیر شده است، با قورباغه‌ای به نام ژان باب، لاک‌پشتی به نام اسپید و پرنده‌ای به نام پافین دوست می‌شود. با وجود تلاش فراوان این موجودات خوش‌قلب برای محافظت از شاهزاده خانم، آن‌ها نمی‌توانند کاری برای باطل کردن طلسم جادوگر انجام دهند؛ طلسمی که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.

زوج سلطنتی، اودت و درک، با جادوگر شرور دیگری روبرو می‌شوند که این بار زنی به نام زلدا است. زلدا که تشنه گنجینه هنرهای ممنوعه است تا به قدرت مطلق دست یابد، اودت را برای باج‌گیری می‌دزدد. درک و چند تن از دوستان حیوانش برای نجات اودت راهی سفر می‌شوند.