گروهبان کواک وا (اندی لائو) و هو لونگ (ری لوی) هم همکار و هم بهترین دوستان یکدیگر هستند. هو لونگ با یکی از رهبران باندهای تبهکار به نام دیک دشمنی پیدا کرده است. دیک زنی به نام هونگ (چری چانگ) را به عنوان طعمه می‌فرستد تا هو لونگ را به قتل برساند. کواک وا که قسم خورده انتقام بهترین دوستش را بگیرد، با شریک هو لونگ یعنی مادر (کنت چنگ) همکاری می‌کند تا دشمن را رسوا کند. کواک وا در جریان یک عملیات جان هونگ را نجات می‌دهد و هونگ به کواک وا علاقه‌مند می‌شود. کواک وا و مادر طبق نقشه خود برای دستگیری دیک اقدام می‌کنند، اما تلاش آن‌ها بی‌نتیجه می‌ماند و هر دو درگیر یک جنگ مسلحانه می‌شوند. هونگ برای نجات جان کواک وا در جریان تیراندازی کشته می‌شود. کواک وا و مادر با وجود دل‌شکستگی، به مبارزه با این تبهکار ادامه می‌دهند...

 داستان در مورد خانم پلیسی است که اخیرا با یک جمع کننده ی اجناس هنری و علاقمند به هنر آشنا شده است. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. هر چه که پیش می روند خانم پلیس مشکوک می شود و کم کم در می یابد که با یک قاتل و آدم کش بجای یک هنردوست روبرو است...

این فیلم روایت داستان زندگی استاد بزرگ هنرهای رزمی ایپ‌من، مردی كه بروس لی معروف‌ترین شاگردش بود را بیان می کند. داستان «استاد بزرگ» در چین در پس زمینه سال‌های پرهیاهوی دهه 1930 روی می‌دهد و مضامینی چون افتخار، اصول اخلاقی، خیانت و عشق ممنوعه را دربرمی‌گیرد و ...

پس از آنکه مقامات با بودجه عمومی از چین فرار می‌کنند، وانگ فی-هونگ با دزدان دریایی و مقامات فاسد مبارزه می‌کند تا به دولت برای بازگرداندن آرامش کمک کند.

وانگ فی-هونگ باید در یک مسابقه رقص شیر دیگر پیروز شود تا بتواند بر هشت امتیاز انحصاری خارجی‌ها در شانگهای غلبه کند.

دو روح مار به انسان تبدیل می‌شوند و درباره عشق و رنج می‌آموزند. در این میان، راهبی به ضعف‌های خود پی می‌برد و متوجه می‌شود که اخلاقیات به آن سادگی که او فکر می‌کرد نیست.