پروفسور آرتیوم در راه بازگشت به لنینگراد پس از ملاقات با برادرش، با خرابی خودروی خود مواجه می‌شود و در یک مزرعه دورافتاده از الکسی، همسرش، یک کارگر ویتنامی و غریبه‌ای که در اطراف مزرعه پرسه می‌زند، کمک می‌گیرد. پس از تعمیر خودرو، آرتیوم در حالی که از نوشیدن الکل دست‌ساز مست است آنجا را ترک می‌کند و دو دانشجو به نام‌های والرا و آنجلیکا وارد مزرعه می‌شوند. پس از مست شدن والرا، آن غریبه آنجلیکا را می‌رباید.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.

یک قهرمان بی‌نام پس از ترخیص از بیمارستانی در سن پترزبورگ به دلیل آسیب‌دیدگی سر، در جستجوی مکانی برای اقامت در شهری متروکه و رو به ویرانی سرگردان می‌شود. در حالی که او برای بازسازی هویت خود و یافتن حس تعلق تلاش می‌کند، در خیابان‌های غم‌زده پرسه می‌زند و با یک گدای عجیب‌وغریب که یک الاغ دارد و یک زن خیابانی نیمه‌مجنون دوست می‌شود.