هارولد در حال جشن گرفتن تولد خود است و دوستش مایکل چند نفر دیگر از دوستانشان را برای کمک به برگزاری این مراسم دعوت کرده است. با پیش رفتن شب، یک مهمان غیرمنتظره از راه می‌رسد، الکل جاری می‌شود، چاقوها از غلاف بیرون می‌آیند و احساسات خفته و ناگفته فوران می‌کنند.

مردی لذت‌جو یک جعبه معمایی اسرارآمیز پیدا می‌کند که گروهی از موجودات هولناک معروف به سینوبایت‌ها را احضار می‌کند. این موجودات ماورایی دروازه‌های قلمرویی را می‌گشایند که در آن درد و لذت از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.

دایان شپرد، مدل جذاب، به طور مداوم توسط همسرش تیم که او را به خیانت متهم می‌کند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. وقتی دایان دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند، به مارک عکاس و دوست‌دخترش کری پناه می‌برد. آن‌ها دایان را با میلی آشنا می‌کنند که در شرایط مشابهی قرار دارد. در همین حال، تیم به دایان هشدار می‌دهد که اگر نزد او بازنگردد، کاری خواهد کرد که حضانت پسرشان، تیمی، را به دست آورد.