ماکو و دوستان دخترش وارد درگیری با یک باند گانگستر خیابانی رقیب به نام «عقاب‌ها» می‌شوند؛ گروهی از خوک‌های نژادپرست و مردسالار به رهبری «بارون» شرور که از افراد دورگه متنفرند. وقتی یکی از دخترها با پسری دورگه وارد رابطه می‌شود، عقاب‌ها کمپینی از وحشت به راه می‌اندازند تا همه آن‌ها را از شهر بیرون کنند. ماکو و گروهش به مقابله برمی‌خیزند و به دوست جدیدشان، کازوما، کمک می‌کنند تا خواهر گمشده‌اش را پیدا کند.

موراسه بادیگارد یک گروه یاکوزا است. اوچیای یک افسر پلیس است که زمانی فعال دانشجویی بوده است. وقتی آن‌ها با هم ملاقات می‌کنند، از اینکه چقدر شبیه به هم هستند شوکه می‌شوند.