تاکر ویلیامز، پلیس بازنشسته و دی‌جی مشهور (معروف به پدرخوانده دیسکو)، با ورود یک ماده مخدر توهم‌زای خطرناک به نام «گرد فرشته» به محله، برای مقابله با آن به خیابان‌ها می‌آید.

یک زندانی سابق که با آزادی مشروط تلاش می‌کند زندگی خود را سر و سامان دهد، وقتی یکی از دشمنان قدیمی‌اش از زندان فرار کرده و دوست‌دختر او را به قتل می‌رساند، تصمیم می‌گیرد دوباره به ورزش بوکس روی آورد.