ناتسوکو، صاحب یک کافه در توکیو، و یوکی، مالک یک مسافرخانه سنتی در کیوتو، برای به دست آوردن دل یک متخصص تبلیغات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فیلمی احساسی بر اساس یک اثر ادبی که هیتومی کوروکی در نقش قهرمان زن آن بازی می‌کند.

پس از جنگ جهانی دوم، شهر آن‌ها به تلی از آوار تبدیل شده بود. گنوسوکه، رئیس نسل دوم گروه کامیزو، با دور نگه داشتن کالاهای بازار سیاه و غیرقانونی از بازار روباز خود، اصول جوانمردی یاکوزا را حفظ می‌کرد. ایواسا و دارودسته‌اش با سوءاستفاده از این هرج‌ومرج، کالاهای ارتش آمریکا، اقلام بازار سیاه و کالاهای تحت کنترل را در دست می‌گیرند تا به قدرتمندترین گروه در منطقه انکو تبدیل شوند.

استاد شینکومه از شیندن می‌خواهد تا یکی از شاگردان سابقش به نام شینتوتو را از خانواده راکوگوکا (داستان‌سرایی کمدی) پیدا کند. شیندن در جستجوی خود برای یافتن شینتوتو، به سراغ شاگردان قدیمی دیگر می‌رود.