جان رینولدز، وکیل شمالی، به نیواورلئان سفر می‌کند تا سندیکای جنایی محلی را که حول محور یک بخت‌آزمایی فعالیت می‌کند، متلاشی کند. اگرچه او با جولی میربو ملاقات کرده و آن‌ها مجذوب یکدیگر می‌شوند، اما این واقعیت که پدر جولی ریاست بخت‌آزمایی را بر عهده دارد، آن‌ها را در دو جبهه مخالف قرار می‌دهد. وقتی پدر جولی کشته می‌شود، او بیش از پیش درگیر فعالیت‌های سایه و جلوگیری از تلاش‌های رینولدز برای پیگرد قانونی می‌شود.