هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.

مکانیک جوانی به نام بورگه راسموسن در بندر سالینگ کار می‌کند و با مارینوس فردریکسن که کمی از او بزرگ‌تر است و ریاست کارگران بندر شهر را بر عهده دارد، زندگی می‌کند. مارینوس که بورگه یتیم را تنها دوست خود می‌بیند، به راحتی او را تحت تاثیر دیدگاه‌های افراطی خود قرار می‌دهد.