داستان این انیمیشن جذاب درباره رابطه دوستی عجیب و غریب اما محکم بین یک انسان و یک هیولای دریایی انسان نما و ماجراجویی های آنها است و ....
در حالی که جنگ جهانی دوم در حال شکلگیری است، پاپ پیوس یازدهم از یک کشیش متواضع آمریکایی میخواهد تا به او در به چالش کشیدن شرارتهای نازیسم و یهودستی…
