پس از سفری به رومانی، تونی واکر، کوارتربک محبوب دبیرستان، به یک گرگینه تبدیل می‌شود و تلاش می‌کند تا با شرایط جدید و پرموی خود کنار بیاید.

این فیلم زندگی مردی به نام “جان” را روایت می کند که زندگی خوب و آرامی با نامزد خود دارد ولی یک روز عروسک دوران خردسالی اش که نامش را “تد” گذاشته بود، زنده شده و مزاحم زندگی اش می شود و …

وقتی یک زوج جاه‌طلب و رو به پیشرفت خود را بیکار و بدهکار می‌بینند، از روی ناامیدی به سرقت مسلحانه روی می‌آورند.

در دنیایی سایه‌وار که از کابوس‌ها بافته شده، سفر هولناک زنی جوان در یک هتل بدنام، پرده از گذشته تروماتیک او برمی‌دارد. او که گرفتار خشونت شده و در خیابان‌های متروک تحت تعقیب است، با مواجهه با همسری آزارگر و خاطراتی پریشان‌کننده، دچار فروپاشی روانی می‌شود.