این فیلم که بخشی مستند، بخشی فیلم کنسرت و بخشی رویایی تب‌آلود است، روح ناآرام آمریکا در سال ۱۹۷۵ و موسیقی شادی‌بخشی را که دیلن در پاییز آن سال اجرا کرد، به تصویر می‌کشد.

نگاهی به ریشه‌های صحنه موسیقی تاریخی در لورل کنیون لس‌آنجلس، با تمرکز بر آثار گروه‌های موسیقی نمادینی همچون د بیردز، د بیچ بویز، بوفالو اسپرینگ‌فیلد و د ماماز اند د پاپاز.

اجراهای زنده توسط برخی از برترین گروه‌ها و خوانندگان موسیقی راک اند رول در اواسط دهه ۶۰ میلادی. شامل هنرمندانی چون ری چارلز، د بیردز، جوان بائز، آیک و تینا ترنر، داناوان، د لاوین اسپون‌فول و چندین هنرمند دیگر.