وقتی آنا به یک مادر و پسرِ در راه مانده در کولاک پناه می‌دهد، متوجه می‌شود که آن‌ها خانواده سلطنتی گال‌ویک هستند. آنا به شاهزاده نشان می‌دهد که در زادگاهش چگونه کریسمس را جشن می‌گیرند و او را تشویق می‌کند تا قلبش را بگشاید و با خودش صادق باشد.

«سام بالدوین» (هنکس) پس از مرگ همسر جوانش با پسر هشت ساله اش «جونا» (مالینجر) تنها می ماند. او برای آغاز یک زندگی نو از شیکاگو به سیاتل می رود. از سویی «آنی رید» (رایان) یک روزنامه نگار ساکن بالتیمور، وقتی صدای «سام» را از رادیو می شنود، ندیده و نشناخته، به او علاقه مند می شود و به سیاتل می رود ...

آقای بین به آمریکا سفر می کند و به او مسئولیت نقاشی گرانبهایی را می دهند تا اینکه نقاشی را خراب می کند و...

یک مامور اف‌بی‌آی به دو سارق حرفه‌ای مشکوک است که در نزدیکی محل بزرگ‌ترین سرقت احتمالی دوران کاری خود، در آرامش مشغول گذراندن دوران بازنشستگی هستند.