در این درام دوران جنگ سرد، زنی مشکوک می‌شود که پسرش جاسوس کمونیست‌ها است.

"استن" بطری مشروبات الکلی را از همسرش میگیرد و با "اولی" شبی را در باشگاه رنگین کمان میگذراند ...

ورل و هاردی، نوازندگان دوره گرد در سرمای زمستان، به امید کسب درآمد در کنار خیابان مشغول نواختن اند که سازهایشان را در یک دعوا از دست می‌دهند. در همین زمان آنها یک کیف پول پیدا می‌کنند که به آنها شانس خوردن یک غذای گرم را می‌دهد. ولی شخص دیگری نیز در کمین کیف پول است…

استن و اولی که نوازنده هستند، بوسیله ی قطار به محل اجرای بعدیشان در پوتسویل پنسیلوانیا که یک محل نمایش بسیار معروف در زمان خود است، سفر می کنند. در داخل قطار آن ها وارد واگن اشتباهی می شوند و…

لورل و هاردی به اتهام درگیری روانه زندان شده و به اردوگاه کار اجباری فرستاده می شوند ...