"لیوبا" برای فرار از همسر خشونت‌طلبش، به همراه چند دوست به پناهگاهی مرموز می‌گریزد. اما مراسم‌های عجیب، آیین‌های سوررئال و دیدگاه‌های هولناک، رازهای تاریکی را برملا می‌کنند که ذهن و روح او را در هم می‌شکنند. اکنون لیوبا در برابر انتخابی سهمگین قرار دارد: فرار از این جهنم یا تسلیم شدن به سرنوشتی وهم‌انگیز و سرد و ...

ماکسیم و همرزمانش در آزمایش‌هایی فوق‌محرمانه برای خلق یک «انسان نو» شرکت می‌کنند. کارکنان این مؤسسه مخفی دارای تمام ویژگی‌هایی هستند که ماکسیم از آن‌ها متنفر است: الکلیسم، فساد اخلاقی، سستی اراده، از دست دادن آرمان‌ها و بی‌ایمانی به آینده. ویکا، یکی از پیشخدمت‌های غذاخوری مؤسسه، عاشق این کمونیست جوان می‌شود؛ هرچند از شیفتگی او به به‌نژادی و تمایلات خشونت‌آمیزش می‌ترسد. ویکا امیدوار است که اشتیاق و لطافت او باعث نرم شدن ماکسیم شود، در حالی که ماموران امنیت دولتی رابطه‌ی در حال شکل‌گیری آن‌ها را زیر نظر دارند.

یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.