دانشمندی کشف می‌کند که در ماه طلا وجود دارد. او موشکی برای پرواز به آنجا می‌سازد، اما رقابت میان خدمه بیش از آن است که اجازه دهد یک سفر اکتشافی موفقیت‌آمیز داشته باشند.

مغز متفکر یک عملیات جاسوسی گسترده، از رابطه عاشقانه خطرناکی بین یک زن روسی که در خدمت اوست و یک مامور جسور از سرویس مخفی دولتی باخبر می‌شود.