یک قاچاق‌بر مواد مخدر تایوانی که روشی بی‌نقص برای قاچاق دارد، وقتی سوار تاکسی اشتباهی می‌شود، تمام برنامه‌هایش به هم می‌ریزد.

داستان فیلم در اواخر دهه‌ی 1980 روایت می‌شود و ماجرای پسری 11 ساله است که با صاحبخانه‌ی خود، با لقب «روباه پیر»، دوست می‌شود. او از روباه پیر درس‌های مهمی برای بقا در دنیای پر‌تغییر اطرافش می‌آموزد؛ درس‌هایی که پدر فقیرش هرگز نمی‌توانسته به او بیاموزد و ...

شاو کای دختری است که همیشه کارهای خود را زودتر از موعد مقرر انجام می‌دهد تا جلوتر از بقیه باشد. درست در لحظه‌ای که او احساس می‌کند مرد مورد علاقه خود را پیدا کرده، یک روز صبح که از خواب برمی‌خیزد متوجه می‌شود که روز ولنتاینش به طرز مرموزی گذشته و او نمی‌داند که چه اتفاقی افتاده است...

پیکل، نگهبان شب، و دوست زباله‌جمع‌کنش، بلی باتن، شیفت‌های شبانه خود را با تماشای تصاویر دوربین داش‌بام رئیس تحصیل‌کرده در آمریکای خود می‌گذرانند که رابطه‌های جنسی متعدد او با زنان مختلف را ضبط کرده است. برخلاف میل این دو دوست، چیزی هولناک و فراتر از مسائل جنسی برملا می‌شود.