گورو ماکی، خبرنگار کنجکاو، به طور تصادفی با دانشمندانی مواجه می‌شود که در حال انجام آزمایش‌های آب‌وهوایی در جزیره سولگل در دریاهای جنوبی هستند. او متوجه می‌شود که این جزیره مسکن آخوندک‌های غول‌پیکر و زنی به نام سایکو است که پس از مرگ پدرش در آنجا رها شده است. این دو به زودی هیولای نوزاد و بی‌پناهی را پیدا می‌کنند که گودزیلا باید او را به سرپرستی بگیرد و بزرگ کند.

یک تاجر با چهره‌ای تغییرشکل‌یافته، ماسکی بسیار طبیعی از پزشک جدید خود دریافت می‌کند، اما این ماسک شروع به تغییر دادن شخصیت او می‌کند و باعث می‌شود هویت خود را زیر سوال ببرد.