فیلم داستان "نائوتاتسو" دانش‌آموز 16 ساله دبیرستانی است که برای زندگی به خانه عمویش سفر می‌کند. در میان باران شدید، زنی مرموز به نام "ساکاکی" او را از نزدیک‌ترین ایستگاه سوار می‌کند و به خانه‌ای اشتراکی غیرمنتظره می‌برد؛ جایی که آغازگر زندگی مشترک و متفاوت آن‌ها می‌شود و ...

"هیمورا کنشین" شمشیرباز افسانه ای است که کشتن مردم با شمشیر خود را متوقف کرده است. در عوض ، او از یک شمشیر لبه معکوس استفاده می کند. او سعی می کند با "کائورو" که یک مدرسه شمشیر زنی را در روستای آنها اداره می کند زندگی آرامی داشته باشد. گذشته کنشین به او منتقل می شود و باعث خراب شدن رستوران آکابکو می شود که مکان مورد علاقه کنشین برای غذا خوردن بود. در آنجا ، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "قضاوت مردم" نوشته شده است و ...

یوکیو هارویاما دانش‌آموز دبستان است. او عمویی دارد که به صورت پاره‌وقت در دانشگاه فلسفه تدریس می‌کند و انگل خانواده است. این عمو به یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی می‌رود و عاشق اری اینابای زیبا می‌شود؛ زنی از نسل چهارم ژاپنی‌های مقیم هاوایی. مدتی بعد، اری برای اداره مزرعه قهوه‌ای که از مادربزرگ تازه درگذشته‌اش به جا مانده، به هاوایی بازمی‌گردد. یوکیو و عمویش برای دیدن اری راهی هاوایی می‌شوند.