سفر چارلی به پاریس که در ظاهر یک تعطیلات است، در واقع ماموریتی برای تحقیق درباره یک باند جعل اوراق قرضه است. اما مامور او، نردی که یک رقصنده است، پیش از آنکه بتواند اطلاعات زیادی به او بدهد کشته می‌شود. این پرونده که با اتهام قتل دروغین به ایوت، دختر یک بانکدار، پیچیده شده است، با سفری عجیب در فاضلاب‌های پاریس به اوج خود می‌رسد.

رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت یک تهیه‌کننده تئاتر را به عنوان وزیر جدید سرگرمی منصوب می‌کند تا به مردم آمریکا که هنوز از بحران اقتصادی رنج می‌برند، روحیه بدهد. وزیر جدید به زودی با لابی‌گران سیاسی که قصد نابودی وزارتخانه او را دارند، درگیر می‌شود.