داستان عشقی عجیب میان توما، دانشجوی بی‌میل الهیات و کاتارینا، دختر زیبای یک ارباب قدرتمند فئودال. پس از مرگ مرموز کاتارینا، توما طبق وصیت او مجبور می‌شود سه شب متوالی بر بالین جسدش دعا بخواند.

برای مرد جوانی که در یک شهر استانی صربستان زندگی می‌کند، دوران بلوغ با رویدادهای سیاسی پرآشوب سال ۱۹۶۸ همزمان می‌شود.

کارکنان یک مدرسه ابتدایی خود را برای برگزاری جشن بازنشستگی خدمتکار مدرسه آماده می‌کنند. در همان شب، روابط پیچیده درون مدرسه برملا می‌شود و به سطح می‌آید.