ژاپن، سال ۱۱۵۹. موریتو، یک سامورایی شجاع، با نجات دادن کسای دوست‌داشتنی در جریان یک شورش خشونت‌آمیز، دست به اقدامی قهرمانانه می‌زند. موریتو عاشق او می‌شود، اما وقتی می‌فهمد که کسا ازدواج کرده است، پریشان و درمانده می‌شود.

گنجی، فرزند نامشروع یک فرمانروای ژاپنی، طبق فلسفه «عاشق شو و رها کن» زندگی می‌کند. اما زمانی که آواجی قلب او را می‌شکند، گنجی تازه متوجه می‌شود که خودش چقدر به دیگران آسیب و درد رسانده است.

اوتامارو، هنرمند بزرگ، زندگی خود را وقف خلق پرتره‌هایی از زنان زیبا می‌کند و فاحشه‌خانه‌های توکیو مدل‌های او را تأمین می‌کنند. دنیایی از شور و عشق در اطراف او موج می‌زند، چرا که زنان برای به دست آوردن معشوق با هم رقابت می‌کنند و گاهی اوقات، هنر او برایش دردسرساز می‌شود.