در زمستان سال ۱۹۷۸ و در دوران حکومت دیکتاتوری در شهر سانتیاگوی شیلی، رائول پرالتا، ماکت‌ساز معلولِ معماری، زندگی آرام و کم‌سر و صدایی را در کنار مادر بیمار خود سپری می‌کند. اما این آرامش با ورود همسایگان جدید از بین می‌رود. رفتارهای مرموز و فعالیت‌های مشکوک آن‌ها به‌تدریج توجه رائول را جلب می‌کند و او به این باور می‌رسد که پشت ظاهر عادی این افراد، رازهای تاریک و خطرناکی پنهان شده است و ...

مردی تنها که مراقبت از خانه یکی از پسرعموهای دورش را بر عهده دارد، برای جلب همدردی زن مجردی که تازه با او آشنا شده است، داستانی ساختگی درباره وجود یک همسر سابق کینه‌توز که دخترش را از او دور نگه داشته، سر هم می‌کند.

همه چیز در مهمانی‌ای در سانتیاگو شیلی شروع می‌شود، زمانی که یک حرکت به ظاهر معصومانه، یعنی پیشنهاد رساندن کسی به خانه، به شبی پر از عشق‌بازی و گفتگوهای عمیق برای دو جوان مجرد به نام‌های برونو و دانیلا ختم می‌شود. این دو که برای یک رابطه یک‌شبه در موتلی ارزان‌قیمت مستقر شده‌اند، تا دیروقت بیدار می‌مانند و بین برخوردهای فیزیکی شدید و پیوند عاطفی عمیق‌تر در نوسان هستند.